Comment les banques privées généralisent leur accompagnement patrimonial global avec Abbove
Découvrez comment BNP Paribas Fortis, Puilaetco, Deutsche Bank et ING utilisent Abbove pour orchestrer une planification patrimoniale collaborative et centrée sur la famille, à grande échelle.
Déployé au sein de grandes banques
Découvrez comment les principales institutions financières transforment leurs opérations de planification patrimoniale
"Abbove has transformed how we deliver holistic wealth planning to our clients."
"With Abbove, we've standardized our approach while maintaining personalization at scale."
"The digital orchestration capabilities have significantly improved our client engagement."
Pourquoi Abbove
L'utilisation de la plateforme Abbove transforme en profondeur la manière dont les banques privées offrent la planification patrimoniale
Vue patrimoniale à 360°
Personnalisation à grande échelle
Mise sur le marché plus rapide
Impact tangible
Faire correspondre les objectifs des clients à l'expertise de la banque
Abbove sert de véritable plateforme d'orchestration entre les besoins personnels, professionnels et familiaux du client et les produits et services de la banque
Plateforme d'orchestration
Une approche holistique en 4 étapes clés
Abbove digitalise l'ensemble du processus de conseil patrimonial à travers quatre piliers essentiels
Création de compte
Création de compte et récupération des données clients internes pour formatage dans la plateforme client
Compréhension approfondie de la situation patrimoniale du client
Données patrimoniales centralisées, structurées et visualisées — toutes harmonisées et enrichies dans un environnement collaboratif pour maintenir les informations à jour et susciter des discussions clients significatives.
Définition des objectifs
Clarifier les objectifs familiaux, de pension, de succession ou financiers avec le soutien guidé du conseiller.
Recommandations personnalisées
Tirer parti des outils de simulation et de projection pour aligner les solutions financières, fiscales et juridiques avec chaque objectif.
Suivi et reporting continus
Suivi continu de la situation du client, avec des rapports dynamiques, des alertes en temps réel et des revues stratégiques.
Le cycle de conseil continu
Standard de sécurité et de confidentialité bancaire
Abbove répond aux normes de sécurité et de confidentialité bancaires les plus strictes, permettant à ses utilisateurs d'utiliser la plateforme en toute confiance.
"La planification patrimoniale holistique n'est plus un luxe pour quelques clients, mais une nécessité pour tous. Abbove permet aux banques de la fournir à grande échelle."
Profitez d'une démonstration en direct
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