Voor particuliere banken

Schaal moderne en collaboratieve diensten voor vermogensplanning op voor vermogende klanten

Ontwikkel een holistisch en gezinsgericht vermogensbeheeraanbod op bankniveau dat naadloos integreert met de systemen en processen van de bank

Vraag een demo aan

Particuliere banken gebruiken Abbove

Verbeter de tevredenheid en relatie van uw klanten door holistische, gezinsgerichte, doelgerichte ondersteuning bij vermogensplanning te bieden.

Digitale transformatie

Centralisatie, organisatie en verbetering van vermogensgegevens door middel van end-to-end digitalisering van het vermogensplanningsproces.

Klantervaring en -relatie

Verbetering van de klantloyaliteit en versterking van relaties door middel van een gezinsgerichte interface voor vermogensbetrokkenheid.

Groei in beheerd vermogen

Verhoging van het AUM, het aantrekken van nieuwe klanten en ontwikkeling van nieuwe diensten op het gebied van vermogensbeheer.

Naadloze integratie

Snelle verbinding van Abbove-technologie met het bestaande bankecosysteem. Het platform verbetert bestaande tools en gegevens voor klanten.

Belangrijkste functies die door Family Offices worden gebruikt

Grafische weergave van een uitgebreide tool voor vermogensbeheer, met een duidelijke weergave van de totale vermogenswaarde en een overzichtelijke indeling voor het beheer van activa en passiva.

Client-Advisor Interface & Vermogensoverzicht

De client-advisor interface biedt een compleet en dynamisch overzicht van het nettovermogen van de klant. Alle soorten activa en leningen worden in rekening genomen om vermogensstrategieën en aanbevelingen te ontwikkelen op basis van een uitgebreid inzicht.

Illustratief diagram van een tool voor gezamenlijke vermogensplanning met een vermogensstructuurdiagram met een centraal knooppunt dat is verbonden met verschillende activacategorieën, waaronder woningen, spaargeld, beleggingen en verzekeringen, afgebeeld met intuïtieve pictogrammen en een strak, modern ontwerp dat ideaal is voor financiële planning

Interactieve vermogensstructuurgrafieken

Genereer automatisch dynamische vermogensgrafieken op basis van klantgegevens. Elk onderdeel is aanklikbaar voor eenvoudige navigatie door eigendomsniveaus. Bekijk de structuur vanuit elk perspectief—individueel, zakelijk of per activa.

Kluis

Bewaar, open, orden en deel documenten veilig via een computer of smartphone camera. De digitale kluis zorgt voor gemak en vertrouwelijkheid voor adviseurs, families en vertrouwde personen.

Een interface voor gezamenlijke vermogensplanning met een tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen in het leven, zoals een huwelijk, het kopen van een huis en pensioen, samen met voortgangsbalken die aangeven dat het doel voor elke fase is voltooid.

Doelstellingen en actieplan

Met de functie Doelen en actieplan kunt u tijdens gesprekken verzoeken van klanten vastleggen en formaliseren en omzetten in concrete doelen en actieplannen. Vermogensbeheeradviseurs zorgen ervoor dat geen enkele kans wordt gemist en bieden de klant continue ondersteuning.

Twee grafieken waarin financiële gegevens van een gezamenlijke tool voor vermogensplanning worden gevisualiseerd. De eerste grafiek toont de 'evolutie van de kasstroom' met een lijngrafiek die een aanvankelijke stijging aangeeft, gevolgd door een daling. Pictogrammen voor een huis, auto en cocktailglas markeren punten in de grafiek. De tweede grafiek toont 'Wealth evolution' met gestapelde staafdiagrammen die de groei in de loop van de tijd weergeven.

Simulators voor financiën, vermogen en belastingen

De financiële en vermogenssimulatietools van Abbove maken automatisch gebruik van gegevens uit het vermogensoverzicht van de klant. Hierdoor kunnen berekeningen worden gebaseerd op volledige en betrouwbare gegevens en kunnen eenvoudig scenario's worden gecreëerd om klanten de beste oplossingen voor te stellen.

Interface van een tool voor gezamenlijke vermogensplanning met een aanpasbare sectie met regels. Op het scherm verschijnt de vraag 'Ben je getrouwd? ' met opties voor voorwaardelijke logica. Een groot documentvoorbeeld aan de linkerkant bevat tijdelijke tekst en een blauw cirkeldiagram, waarmee wordt geïllustreerd hoe de tool gepersonaliseerde financiële rapporten kan genereren op basis van gebruikersinvoer.

Moteur de création de rapports intelligents

Genereer moeiteloos indrukwekkende gepersonaliseerde rapporten met uw kleuren en logo op basis van vooraf ingestelde modellen. De inhoud van de rapporten past zich automatisch aan de door u ingestelde regels voor aangepaste inhoud aan.

Een interface voor een samenwerkingstool voor vermogensplanning die een activiteitsfeed toont. Op het scherm verschijnt bovenaan een witte kaart met 'Activiteit', gevolgd door een lijst met vijf items. Elk item wordt vertegenwoordigd door kenmerkende iconen, zoals een gebouw voor onroerend goed en een spaarvarken, waarbij de nadruk wordt gelegd op een georganiseerde aanpak van het beheer van financiële activiteiten. In de rechterbovenhoek is een groot rood belpictogram voor meldingen zichtbaar.

Meldingen en waarschuwingen

Het meldingssysteem waarschuwt u voor aankomende gebeurtenissen die te maken hebben met het vermogen en de cashflow van uw klant, zodat u nooit een kans mist om proactief met de klant in gesprek te gaan en de beste oplossingen aan te bieden.

Een visuele weergave van het activiteitenlogboek van een tool voor gezamenlijke vermogensplanning, waarop een gebruiker met de naam Sam Doe te zien is met toegang tot alleen-lezen en een groene knop om mee te doen.

Toegangsbeheer door derden

Deel informatie met vertrouwde contacten. Stuur ze met toestemming van de klant beveiligde toegang en kies het type toegang dat wordt verleend (alleen-lezen of wijzigingsrechten). Alle activiteiten worden bijgehouden voor perfecte traceerbaarheid.

Abbove is verbonden met het hele ecosysteem voor vermogensbeheer

Door verbinding te maken met meerdere gegevensbronnen kunnen we alle vermogensgegevens van uw klanten op één plek verzamelen om u een globaal klantenbeeld te geven.

300

financiële instellingen

Verbind het platform met meer dan 300 financiële instellingen om eenvoudig hun gegevens over uw cliënten te centraliseren.

Onbeperkt

publieke databanken

Verbind het platform met openbare databanken zoals OpenCorporates.Connect the platform to public databases such as OpenCorporates to help you integrate efficiently all asset-related data of your clients.

Onbeperkt

interne databanken en tools

Breng robuuste integraties tot stand tussen ons platform en uw eigen systemen dankzij onze API en data management tools.

Een demo plannen

Drink een virtuele koffie met Arnaud Parmentier, onze VP voor verkoop. Hij heeft 10 of 30 minuten nodig om het platform te doorlopen op een tijdstip dat jou uitkomt!

Bedien elke klant in elke fase van zijn leven

Abbove is het enige samenwerkingsplatform dat het mogelijk maakt om proactieve en continue vermogensdiscussies met klanten te voeren. Verbeter uw relatie met klanten en bied oplossingen voor alle vermogensbehoeften gedurende hun hele leven.

Begrijp je klant

Consolideer familie-, financiële en vermogensinformatie om de robuustheid van het vermogen van de klant goed te beoordelen.

Definieer doelstellingen

Zet de ambities van de klant om in adviesopdrachten en ontwikkel een strategisch actieplan.

Oplossingen aanbevelen

Gebruik financiële instrumenten en belastingsimulatoren om optimale oplossingen voor te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.

Rapportage en opvolging

Implementeer aanbevolen oplossingen, voer regelmatig gesprekken en houd de vermogenssituatie van de klant voortdurend in de gaten.

Ontvang een live demo

Wil je meer weten over Abbove? Laat hieronder je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Dank je wel! Je inzending is ontvangen!

Oeps! Er is iets misgegaan tijdens het verzenden van het formulier.