Vos clients accèdent à leur patrimoine à tout moment, depuis leur téléphone.
De la composition globale du patrimoine à la structure familiale et aux documents, vos clients suivent leur patrimoine en temps réel, complètent leur profil et gardent leurs documents importants à portée de main.
Des clients proches de leur patrimoine sont des clients proches de vous.
Des clients engagés
Un client qui consulte son patrimoine entre deux rendez-vous reste impliqué dans sa planification. La version mobile lui en donne l'occasion, tous les jours.
Des données plus riches
Vos clients enrichissent eux-mêmes leur dossier. Vous abordez ainsi chaque échange à partir d'une image plus complète et plus précise. Souvent, ajouter une information quand on y pense est plus simple que d'attendre d'être rentré chez soi.
Une relation continue
Voir son patrimoine évoluer rend le client curieux. Au lieu d'attendre le point annuel, il vous pose des questions toute l'année. Et à chaque échange, la confiance grandit.
Vue à 360° de leur patrimoine
Co-construire l'image complète
Des documents capturés en déplacement
Ils décident qui voit quoi
Des clients qui comprennent leur patrimoine ont de meilleurs échanges avec vous
Mia aide vos clients à décrypter un document, en langage clair, où qu'ils se trouvent. Ils viennent vers vous avec des questions plus précises et un vrai contexte.
Mia facilite la compréhension. Vous, vous apportez le conseil.
Mia assiste, votre conseil décide
FAQ
C'est vous qui donnez l'accès. Une fois que vous avez invité un client à la version ordinateur, il active son passeport patrimonial Abbove et peut se connecter depuis son ordinateur ou téléphone.
Oui. La version mobile est une extension simplifiée de la plateforme ordinateur que vous utilisez. Les deux restent synchronisées : une information modifiée à un endroit se met à jour à l'autre.
Elle garde vos clients proches de leur patrimoine entre deux rendez-vous. Ils ajoutent des documents avec l'appareil photo de leur téléphone, enrichissent eux-mêmes leur dossier et vous joignent plus facilement. Vous y gagnez des données plus riches et des clients plus engagés.
La version mobile est une version simplifiée de la plateforme ordinateur. Elle donne à vos clients un accès rapide à leurs informations patrimoniales, leur permet d'ajouter des documents avec l'appareil photo de leur téléphone et facilite le partage d'accès avec leurs proches de confiance. Vous, vous gardez la plateforme complète sur ordinateur.
Oui. La version mobile répond aux mêmes normes bancaires que la plateforme ordinateur. Les données de vos clients sont entièrement chiffrées, pendant leur transfert comme au repos. Nous sommes certifiés ISO 27001 et réalisons régulièrement des tests d'intrusion avec les meilleures entreprises de sécurité.
Le client, vous en tant que conseiller de confiance et toute autre personne que le client choisit d'inviter. Le client règle le niveau d'accès de chacun et dispose d'un journal complet de l'activité sur son compte : connexions, modifications, ajouts, suppressions.
Au service des clients à chaque étape de leur vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet des discussions proactives et continues sur le patrimoine avec les clients. Renforcez vos relations avec vos clients et proposez des solutions à tous leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Comprendre le client
Consolidez les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité des actifs du client.
Définir les objectifs
Transformez les aspirations du client en missions de conseil et élaborez un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Utilisez des outils financiers et des simulateurs fiscaux pour proposer des solutions optimales adaptées aux besoins du client.
Suivre et reporter
Mettez en œuvre les solutions recommandées, organisez des discussions régulières et surveillez en permanence la situation patrimoniale du client.
Profitez d'une démonstration en direct
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