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FAQ
Le passeport patrimonial ci-dessus vous est proposé par votre conseiller en gestion de patrimoine. Plusieurs types de conseillers proposent nos services à leurs clients : family offices, comptables, gestionnaires d'actifs, avocats fiscalistes, conseillers financiers ou banques privées. Contactez-nous pour obtenir la liste des conseillers qui peuvent vous offrir ce service.
La version mobile de ci-dessus est une extension simplifiée de la version accessible depuis votre ordinateur (ordinateur de bureau). Cette version mobile est compatible avec la version de bureau. Les deux interfaces communiquent entre elles. Si les informations changent à un endroit, elles changeront à l'autre.
La version mobile est conçue pour vous permettre de bénéficier des avantages de la plateforme, tels que l'ajout facile de documents avec l'appareil photo de votre smartphone lorsque vous êtes en déplacement. Cette version mobile vous permettra également d'enrichir les informations relatives à votre patrimoine de manière simplifiée et de mieux communiquer avec votre conseiller.
La version mobile de ci-dessus est une version simplifiée de l'interface accessible depuis votre ordinateur. Il est conçu pour vous donner un accès rapide et facile aux informations sur vos actifs, pour vous permettre d'ajouter facilement des documents à votre coffre-fort numérique via l'appareil photo de votre smartphone et pour faciliter le partage d'informations avec les personnes de confiance.
Le niveau de sécurité de la version mobile ci-dessus répond aux mêmes normes et exigences bancaires que la version de bureau. Vos données sont entièrement cryptées pendant le transfert et au repos. Notre entreprise est certifiée ISO27001 et subit régulièrement des tests d'intrusion réalisés par les meilleures sociétés de sécurité informatique.
Vos informations sont accessibles à vous, à votre conseiller de confiance et à toute autre personne de confiance que vous désignez. Vous pourrez choisir le type d'accès que vous leur accordez et aurez une vue complète de l'activité liée à votre compte (connexion, modification, ajout, suppression d'informations, etc.).
Au service des clients à chaque étape de leur vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet des discussions proactives et continues sur le patrimoine avec les clients. Renforcez vos relations avec vos clients et proposez des solutions à tous leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Comprendre le client
Consolidez les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité des actifs du client.
Definer les objectifs
Transformez les aspirations du client en missions de conseil et élaborez un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Utilisez des outils financiers et des simulateurs fiscaux pour proposer des solutions optimales adaptées aux besoins du client.
Suivre et reporter
Mettez en œuvre les solutions recommandées, organisez des discussions régulières et surveillez en permanence la situation patrimoniale du client.
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