Transformez les discussions sur le patrimoine des clients en opportunités de conseil
Abbove vous permet de transformer les discussions sur le patrimoine en missions de conseil. Définissez clairement les priorités des clients et élaborez des plans d'action personnalisés pour assurer l'atteinte de leurs objectifs tout au long de leur vie.
Impliquez activement vos clients dans leur planification patrimoniale
Facilitez la participation active des clients à leur planification financière grâce à des conversations dynamiques et collaboratives.
Un calendrier pour anticiper les événements clés et déclencher les bonnes stratégies.
Un aperçu des revenus, des pensions et des dépenses pour établir une base de planification solide.
Définition claire des objectifs de patrimoine par catégorie.
Suivi structuré de la réalisation des objectifs au fil du temps.
Identifier les événements de la vie des clients
Abbove aide à identifier et à enregistrer les événements importants de la vie des clients, tels que les mariages, les naissances, les départs à la retraite ou les ventes d'actifs, afin de mieux comprendre leurs besoins et d'anticiper les opportunités de conseil.
Définition des objectifs
Abbove permet aux conseillers de travailler avec leurs clients pour identifier et structurer les objectifs de patrimoine de manière claire et détaillée. Cela inclut la définition d'objectifs à court, moyen et long terme adaptés à des besoins et à des priorités spécifiques.
Création de plans d'action
Abbove propose la création de plans d'action personnalisés pour atteindre les objectifs définis. Chaque plan détaille les étapes et les délais spécifiques afin de fournir une feuille de route claire et réalisable aux clients.
Communication et suivi continu
L'outil permet de suivre en temps réel les progrès des clients par rapport à leurs objectifs. Les conseillers peuvent ajuster les plans d'action en fonction de l'évolution de la situation financière ou personnelle des clients, garantissant ainsi la pertinence et l'efficacité des stratégies.
Au service des clients à chaque étape de leur vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet des discussions proactives et continues sur le patrimoine avec les clients. Renforcez vos relations avec vos clients et proposez des solutions à tous leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Comprendre le client
Consolidez les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité des actifs du client.
Definer les objectifs
Transformez les aspirations du client en missions de conseil et élaborez un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Utilisez des outils financiers et des simulateurs fiscaux pour proposer des solutions optimales adaptées aux besoins du client.
Suivre et reporter
Mettez en œuvre les solutions recommandées, organisez des discussions régulières et surveillez en permanence la situation patrimoniale du client.
Profitez d'une démonstration en direct
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