Les données de vos clients, rassemblées pour vous.
Banques dépositaires, comptes courants, contrats d'assurance-vie, CRM, vos propres fichiers Excel. Abbove les réunit dans une vue unique, vérifiée et normalisée du patrimoine de chaque client. Moins de temps à collecter les données, plus de temps à conseiller.
POURQUOI NOUS L'AVONS CONÇU
Vous ne devriez pas passer plus d'heures à collecter la donnée qu'à conseiller vos clients.
Il existe plusieurs façons de connecter Abbove à vos autres sources de données. Ensemble, nous définirons la solution la mieux adaptée à vos besoins.
Des portefeuilles mis à jour automatiquement.
Une vue vérifiée et normalisée de chaque portefeuille d'investissement et contrat d'assurance-vie détenu par vos clients. Rapprochée et harmonisée avant même d'arriver sur la plateforme.
Des comptes bancaires
synchronisés.
Vos clients connectent leurs comptes en quelques clics via Powens, notre partenaire d'agrégation régulé PSD2. L'inventaire patrimonial se met à jour à la seconde où ils lancent une synchronisation.
Trois signaux qui vous échapperaient autrement.
Les comptes courants, c'est là que transitent tous les flux. Connectez-les et ils font remonter des informations que vous pouvez exploiter dès cette semaine.
Détectez les opportunités
Un client reçoit une prime de fin d'année ou un héritage ? Vous le voyez arriver en temps réel. Agissez avant que les liquidités ne dorment sur un compte courant.
Repérez les liquidités dormantes
Des liquidités non investies ? Signalez-les. Proposez un plan d'investissement, un produit d'épargne ou une réallocation. L'argent qui travaille rapporte plus que l'argent qui attend.
Suivez les sorties de capitaux
Voyez où les capitaux partent vers d'autres institutions. Identifiez quels concurrents captent l'attention de vos clients, et où le conseil vous échappe.
Des performances réelles. Pas de simples estimations.
La performance YTD et historique intègre les entrées et sorties réelles, avec une méthode harmonisée sur toutes les sources. Le chiffre que voit votre client est donc celui qui tient la route en entretien.
Institutions financières
Connectez la plateforme à plus de 300 institutions financières pour faciliter l'implémentation des données patrimoniales de votre client stockées dans leurs bases de données.
bases de données publiques
Connectez la plateforme à des bases de données publiques, comme OpenCorporates.
bases de données & logiciels propres
Créez des intégrations robustes entre notre plateforme et vos propres systèmes via notre API et notre outil de gestion des données.
Abbove API
Grâce à notre API, des intégrations robustes peuvent être réalisées pour que vos systèmes d'information communiquent automatiquement avec Abbove.
Framework d'intégration de fichiers
Grâce à cette technologie personnalisée, nous permettons à chacun de vos systèmes d'échanger automatiquement des fichiers de données avec Abbove de manière rapide et efficace.
Import et export de fichiers
Vous pouvez facilement importer et exporter des fichiers Excel externes depuis et vers Abbove pour mettre à jour automatiquement les données relatives aux actifs de vos clients sur la plateforme.
Comment ça marche ?
Il existe différentes manières de connecter Abbove à vos autres sources de données. Ensemble, nous définirons la solution qui répond le mieux à vos besoins.
