Proposer des solutions qui répondent aux aspirations des clients
Abbove propose une suite d'outils de gestion de patrimoine, notamment des simulateurs de planification financière, fiscale et successorale, directement alimentés par les bases de données patrimoniales des clients.
Impliquez activement vos clients dans leur planification patrimoniale
Facilitez la participation active des clients à leur planification financière grâce à des conversations dynamiques et collaboratives.
Modélisez les flux de trésorerie futurs, exécutez des scénarios financiers et évaluez leur impact au fil du temps.
Créez des simulations d'héritage et analysez les implications successorales avec précision.
Connectez les données de vos clients à vos outils experts préférés (PMS, logiciel fiscal, etc.) pour une prestation de conseils fluide.
Suivi et équilibre des dons et des aides financières
L'outil d'inventaire et d'équilibrage des dons et des aides financières vous permet de créer un inventaire documenté des dons et autres aides financières au sein de la famille. Indexez la valeur de chaque transaction et comparez leurs valeurs mises à jour pour une transparence totale et un éventuel rééquilibrage entre les membres de la famille.
Outil de simulation financière et de projection des flux de trésorerie
L'outil de projection des flux de trésorerie offre une vision complète des flux financiers entrants et sortants au cours des prochaines années. Il permet d'identifier les déficits et les excédents de trésorerie en fonction de scénarios d'achat/vente et des fluctuations de rendement des différents actifs du client. Découvrez l'impact des actions futures (achats, ventes, dons, héritages, etc.) sur le patrimoine et le mode de vie du client.
Création de plans d'action
Abbove propose la création de plans d'action personnalisés pour atteindre les objectifs définis. Chaque plan détaille les étapes et les délais spécifiques afin de fournir une feuille de route claire et réalisable aux clients.
Communication et suivi continu
L'outil permet de suivre en temps réel les progrès des clients par rapport à leurs objectifs. Les conseillers peuvent ajuster les plans d'action en fonction de l'évolution de la situation financière ou personnelle des clients, garantissant ainsi la pertinence et l'efficacité des stratégies.
Outils de calcul d'héritage
Les outils de simulation successorale proposés par Abbove sont automatiquement alimentés par les données de l'aperçu du patrimoine. Cela permet de baser les calculs et les scénarios sur des données complètes, fiables et à jour afin de proposer les meilleures solutions aux clients. Les simulateurs d'héritage couvrent les juridictions belges et françaises.
Générateur de rapports personnalisés
Générez sans effort de magnifiques rapports personnalisés avec vos couleurs et votre logo en injectant instantanément les données de vos clients dans des modèles préconfigurés. La version finale suit les règles que vous avez définies pour obtenir un contenu personnalisé. Les rapports peuvent être fournis au format PDF ou partagés en ligne à votre choix.
Explorez les intégrations d'Abbove et améliorez encore votre expérience de conseil
Outil de gestion et de consolidation de portefeuille
Les outils de gestion et de consolidation de portefeuille connectés à Abbove vous permettent de gérer, de suivre et de consolider les investissements financiers de vos clients.
Calcul de l'impôt sur le revenu (FR)
Calcul de l'impôt annuel dû sur les revenus générés en France.
Impôt sur la fortune immobilière (IFI)
L'outil de simulation fiscale Simulabox connecté à Abbove permet de calculer l'impôt sur la fortune immobilière détenu en France.
Infrastructure ouverte à tous vos outils professionnels
Connectez tous les outils d'expertise que vous utilisez déjà à la plateforme : CRM, capital-investissement, immobilier, et bien d'autres encore.
Construisez votre écosystème autour du modèle de données patrimoniales Abbove
Abbove connecte tous vos outils autour d'un modèle de données patrimoniales complet et fiable pour faciliter vos services de conseil.
Le lien entre les données de vos outils professionnels
Écosystème de solutions modulaires
Une combinaison de solutions à la carte qui répondent aux besoins de votre entreprise.
Point central des données structurées sur le patrimoine
Navigation centralisée et standardisée des données de patrimoine entre vos outils de gestion.
Une expérience client cohérente
Convergence de vos efforts et de vos conseils vers une expérience client complète et continue.
Assistance et services personnalisés pour les clients
Des solutions de gestion de patrimoine personnalisées pour vos clients.
Au service des clients à chaque étape de leur vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet des discussions proactives et continues sur le patrimoine avec les clients. Renforcez vos relations avec vos clients et proposez des solutions à tous leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Comprendre le client
Consolidez les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité des actifs du client.
Definer les objectifs
Transformez les aspirations du client en missions de conseil et élaborez un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Utilisez des outils financiers et des simulateurs fiscaux pour proposer des solutions optimales adaptées aux besoins du client.
Suivre et reporter
Mettez en œuvre les solutions recommandées, organisez des discussions régulières et surveillez en permanence la situation patrimoniale du client.
Profitez d'une démonstration en direct
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