Comprendre le client

Obtenir une connaissance approfondie du patrimoine du client

L'interface d'engagement patrimonial du client-conseiller d'Abbove facilite la collecte d'informations et permet une compréhension complète du patrimoine du client, y compris dans ses aspects les plus complexes, en les traduisant dans une base de données fiable, détaillée et structurée.

Visual of a collaborative wealth planning tool for a client. Includes an estate inventory chart with categories such as real estate, investments and insurances. Shows a family tree diagram and a colorful pie chart of asset types. A pink icon with a dollar sign indicates financial discussions.
Utilisé par plus de 1000 conseillers patrimoniaux et 33.000 familles en Europe.
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly
BNP Paribas
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Puilaetco
Bakertilly

Vos données client standardisées et centralisées en un seul endroit

Rassemblez toutes les données de vos clients dans des inventaires structurés et ayez toujours la bonne information à portée de main. Développez une image claire de leur situation patrimoniale globale et constituez une base de données sur laquelle vous pouvez compter.

A family tree diagram showcasing various relationships and connections within a collaborative wealth planning tool. The diagram includes icons representing different family members and a section labeled 'Matrimonial regime'.
Structure familiale et régime matrimonial

Cartographier toutes les personnes liées au patrimoine du client dans un arbre généalogique clair. Préciser le contexte matrimonial du client et de son conjoint afin d'évaluer avec précision leur patrimoine conformément aux lois en vigueur.

An estate inventory chart within a collaborative wealth planning tool, featuring categories like real estate, accounts, investments, and life insurance. A pie chart illustrates the distribution by category.
Inventaire et propriété des biens à 360

Inventoriez, cartographiez et détaillez les types d'actifs de votre client. Qu'il s'agisse de biens immobiliers, d'entreprises, de comptes, d'investissements, de capitaux privés, de polices d'assurance-vie ou de prêts et de dettes, enregistrez leur valeur, leur(s) propriétaire(s), les flux de trésorerie associés et d'autres informations spécifiques aux actifs.

Illustrative diagram from a collaborative wealth planning tool showing a wealth structure chart with a central node connected to various asset categories including homes, savings, investments, and insurance, depicted with intuitive icons and a clean, modern design ideal for financial planning.
Graphiques de la structure de la richesse

Générez automatiquement des graphiques de structure patrimoniale dynamiques basés sur les données du client. Chaque élément du graphique est cliquable, vous permettant de naviguer à tous les niveaux de détention. Vous pouvez visualiser la structure sous n'importe quel angle—personne physique, personne morale ou actif; Abbove génère automatiquement le graphique correspondant.

A gift list comparison chart for three children, presented in a collaborative wealth planning tool. The chart includes bar graphs and pie charts to visualize the distribution of gifts among Child #1, Child #2, and Child #3.
Inventaire des dons et autres aides financières

Créer un inventaire documenté des donations et autres aides financières au sein de la famille. Indexez la valeur de chaque transaction et comparez leur valeur actuelle pour une transparence totale entre les membres de la famille.

An illustration depicting a collaborative wealth planning tool's digital vault and document upload features. The digital vault section shows icons representing various file formats like PDF, XLS, DOC, and JPG. The upload document section has a large blue plus icon for adding files and a pink upload arrow icon. This collaborative tool allows securely storing and sharing important financial documents for comprehensive wealth management.
Secured digital vault

Téléchargez et organisez tous les documents relatifs au patrimoine de vos clients dans un coffre-fort numérique sécurisé. Partagez-les avec vos clients, vos collègues ou d'autres personnes de confiance.

A network diagram depicting interconnected individuals around a central screen, symbolizing collaboration in a wealth planning tool. The central screen displays a digital interface, emphasizing the tool's collaborative nature.
Collaborative and secure information entry

Collaborez avec des tiers de confiance, tels que vos collègues, des conseillers externes, le client ou les membres de sa famille, afin d'enrichir la base d'informations. Toutes les activités sont suivies et enregistrées pour une traçabilité parfaite et sécurisée des échanges.

Utiliser l'interface client-conseiller pour collecter des données

A collaborative wealth planning tool displayed on a desktop and mobile device, showcasing features like document upload, estate planning, and financial goal setting, indicating its accessibility across multiple platforms.
L'interface de discussion et d'échange de patrimoine d'Abbove permet des échanges transparents et sécurisés avec les clients. L'interface, disponible sur tous types d'appareils, centralise, organise et structure l'ensemble des informations patrimoniales, facilitant la collaboration et le partage de documents en temps réel.

Parlons-en ?

Prenons 10 ou 30 minutes pour parcourir ensemble la plateforme au moment qui vous convient!
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Intégrer Abbove de manière transparente à votre stack technologique actuel

Il existe différentes manières de connecter Abbove à vos autres sources de données. Nous définirons ensemble la solution qui répondra le mieux à vos besoins.

A blank document icon with the file type options CSV, JSON, and XML, highlighting the flexible data import capabilities of Abbove's collaborative wealth planning tool.
API Abbove

Via notre API, nous réalisons des intégrations robustes pour permettre à vos systèmes d’information de communiquer automatiquement avec Abbove.

A blank document icon with the file type options CSV, JSON, and XML, highlighting the flexible data import capabilities of Abbove's collaborative wealth planning tool.
File Integration Framework

Cette technologie unique permet à tous vos systèmes d’échanger automatiquement avec Abbove des fichiers contenant de nombreuses mises à jour de données.

Icons representing spreadsheet software and a bar graph, alongside a button labeled "Import/Export File", demonstrating how the tool allows for easy data transfer and integration.
Importation et exportation de fichiers externes

Via l’outil de gestion de données, vous importez et exportez manuellement des fichiers externes depuis et vers Abbove pour mettre en masse à jour les données patrimoniales de vos clients.

A bank icon with the label 'GDPR', emphasizing the secure and compliant data handling practices of this collaborative wealth planning tool, ensuring client privacy and adherence to regulations.
Agrégation bancaire

Abbove permet à vos clients de connecter leurs institutions financières à la plateforme afin de disposer à tout moment des données bancaires à jour de vos clients.

Services d'agrégation bancaire

Notre connexion à de multiples bases de données vous permet de rassembler toutes les données patrimoniales de votre client en un seul endroit et d'obtenir ainsi une vue complète sur sa situation financière

300

Institutions financières

Connectez la plateforme à plus de 300 institutions financières pour faciliter l'implémentation des données patrimoniales de votre client stockées dans leurs bases de données.

Illimité

bases de données publiques

Connectez la plateforme à des bases de données publiques, comme OpenCorporates.

Illimité

bases de données & logiciels propres

Créez des intégrations robustes entre notre plateforme et vos propres systèmes via notre API et notre outil de gestion des données.


Abbove couvre toutes les étapes de la planification patrimoniale

Comprendre votre client
Consolider les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité du patrimoine du client.
Définir les objectifs
Transformer les aspirations du client en missions de conseil et élaborer un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Proposer des scénarios de vie (simulateurs fiscaux et financiers, etc.) pour élaborer des solutions adaptées aux besoins du client.
Rapport et suivi
Exécuter les solutions recommandées, maintenir des discussions régulières et surveiller l’évolution de la situation patrimoniale du client.

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A financial projection chart visually representing the financial journey of John Smith and Jane Doe from 2021 to 2045. The graph features a smooth blue line indicating growth, with a dip highlighted in pink around 2039, showcasing potential financial fluctuations. Below, a circular chart illustrates data distribution with color-coded sections.
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