Obtenez une vision approfondie du patrimoine du client
L'interface d'engagement patrimonial client-conseiller d'Abbove facilite la collecte d'informations et permet une compréhension complète du patrimoine des clients, y compris ses aspects les plus complexes, en les traduisant dans une base de données fiable, détaillée et structurée.
Gérez toutes les données de vos clients en un seul endroit
Collectez toutes les données de vos clients dans des inventaires structurés et ayez toujours les bonnes informations à portée de main. Dressez une image claire de leur situation patrimoniale globale et créez une base de données sur laquelle vous pouvez compter.
Visualisez clairement la composition et les relations au sein du groupe familial afin de mieux comprendre les préoccupations de chaque membre en matière de patrimoine.
Accédez à une vision à 360° du patrimoine de la famille grâce à un inventaire structuré et actualisé de tous les actifs, passifs et revenus.
Suivez l'historique complet des dons formels et informels au sein de la famille afin de soutenir des stratégies de planification successorale éclairées.
Centralisez tous les documents relatifs au patrimoine dans un espace sécurisé, accessible à tout moment par les parties autorisées.
Structure familiale et régime matrimonial
Cartographiez toutes les personnes liées au patrimoine du client dans un arbre généalogique clair. Précisez le contexte matrimonial du client et de son conjoint afin d'évaluer avec précision leur patrimoine conformément aux lois applicables.
Inventaire et propriété du patrimoine à 360°
Dressez l'inventaire, cartographiez et détaillez les types d'actifs de vos clients. Qu'il s'agisse d'immobilier, de sociétés, de comptes, d'investissements, de capital-investissement, de polices d'assurance-vie ou de prêts et de dettes, enregistrez leur valeur, leurs propriétaires, les flux de trésorerie associés et d'autres informations spécifiques à l'actif.
Graphiques de la structure du patrimoine
Générez automatiquement des graphiques dynamiques de structure de patrimoine en fonction des données des clients. Chaque élément du graphique est cliquable, ce qui vous permet de naviguer entre tous les niveaux de propriété. Vous pouvez visualiser la structure sous n'importe quel angle : individu, entreprise ou actif ; Abbove génère automatiquement le graphique correspondant.
Inventaire des dons et autres aides financières
Dressez un inventaire documenté des dons et autres aides financières au sein de la famille. Indexez la valeur de chaque transaction et comparez leurs valeurs actuelles pour une transparence totale entre les membres de la famille.
Coffre-fort numérique sécurisé
Téléchargez et organisez tous les documents relatifs au patrimoine de vos clients dans un coffre-fort numérique sécurisé. Partagez-les avec vos clients, collègues ou autres personnes de confiance.
Saisie d'informations collaborative et sécurisée
Collaborez avec des tiers de confiance, tels que vos collègues, des conseillers externes, le client ou les membres de sa famille pour enrichir la base d'informations. Toutes les activités sont suivies et enregistrées pour une traçabilité parfaite et sécurisée des échanges.
Utiliser l'interface client-conseiller pour collecter des données
Intégrez Abbove de manière fluide à votre infrastructure technologique actuelle
Il existe différentes manières de connecter Abbove à vos autres sources de données. Ensemble, nous définirons la solution qui répond le mieux à vos besoins.
Grâce à notre API, des intégrations robustes peuvent être réalisées pour que vos systèmes d'information communiquent automatiquement avec Abbove.
Grâce à cette technologie personnalisée, nous permettons à chacun de vos systèmes d'échanger automatiquement des fichiers de données avec Abbove de manière rapide et efficace.
Vous pouvez facilement importer et exporter des fichiers Excel externes depuis et vers Abbove pour mettre à jour automatiquement les données relatives aux actifs de vos clients sur la plateforme.
Vos clients peuvent facilement connecter leurs institutions financières à Abbove afin que vous puissiez compter à tout moment sur les données de compte en temps réel.
Abbove est connecté à l'ensemble de l'écosystème de gestion de fortune
En nous connectant à plusieurs sources de données, nous sommes en mesure de collecter toutes les données sur le patrimoine de vos clients en un seul endroit afin de vous fournir une image globale de la clientèle.
Institutions financières
Connectez la plateforme à plus de 300 institutions financières pour faciliter l'implémentation des données patrimoniales de votre client stockées dans leurs bases de données.
bases de données publiques
Connectez la plateforme à des bases de données publiques, comme OpenCorporates.
bases de données & logiciels propres
Créez des intégrations robustes entre notre plateforme et vos propres systèmes via notre API et notre outil de gestion des données.
Au service des clients à chaque étape de leur vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet des discussions proactives et continues sur le patrimoine avec les clients. Renforcez vos relations avec vos clients et proposez des solutions à tous leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Comprendre le client
Consolidez les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité des actifs du client.
Definer les objectifs
Transformez les aspirations du client en missions de conseil et élaborez un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Utilisez des outils financiers et des simulateurs fiscaux pour proposer des solutions optimales adaptées aux besoins du client.
Suivre et reporter
Mettez en œuvre les solutions recommandées, organisez des discussions régulières et surveillez en permanence la situation patrimoniale du client.
Profitez d'une démonstration en direct
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