Accompagnement et reporting tout au long de la relation
L'interface collaborative client-conseiller d'Abbove vous permet de créer des moments de rencontre et des discussions patrimoniales avec le client. Réévaluez de manière proactive leur situation patrimoniale, leurs objectifs et rendez-leur régulièrement compte de l'état de leur patrimoine.
Offrez à vos clients un soutien continu
Construisez une relation durable. Effectuez un suivi continu de vos clients en surveillant l'évolution de leurs actifs et en communiquant régulièrement avec eux.
Générez des rapports personnalisés et personnalisés pour chaque client.
Restez informé des principaux changements et des actions à venir.
Suivez toutes les actions et interactions au fil du temps.
Partagez facilement les informations pertinentes avec les membres de votre famille ou des partenaires externes.
Alertes et notifications relatives au patrimoine
Le système de notification vous alerte des événements futurs liés au patrimoine et aux flux de trésorerie du client. Cela vous permet de ne jamais manquer une occasion de discuter avec le client et de lui proposer les meilleures solutions.
Gestion sécurisée des accès tiers
Partagez des informations avec des contacts de confiance : notaire, avocat, comptable ou proche. Envoyez-leur un accès sécurisé et choisissez le type d'accès que vous leur accordez. Ils peuvent simplement consulter les informations ou les compléter à vos côtés.
Carnet d'activités
Restez informé de toutes les activités effectuées sur la plateforme par les différents utilisateurs (collègues, clients, autres) et retracez toutes les modifications, ajouts ou suppressions d'informations effectués par les utilisateurs.
Registre des objectifs
Bénéficiez d'un inventaire structuré des besoins exprimés lors des réunions avec le client via le répertoire des objectifs pour répondre à ces objectifs par ordre de priorité et ne manquer aucune opportunité.
Échange et stockage de documents
Stockez, consultez, organisez et partagez en toute sécurité des documents relatifs au patrimoine via l'appareil photo d'un ordinateur ou d'un smartphone. Votre coffre-fort numérique garantit commodité et confidentialité pour les conseillers, la famille et les personnes de confiance.
Rapports de patrimoine personnalisés
Générez sans effort de magnifiques rapports personnalisés avec vos couleurs et votre logo en injectant instantanément les données de vos clients dans des modèles préconfigurés. La version finale suit les règles que vous avez définies pour obtenir un contenu personnalisé.
Communiquer en permanence avec le client via l'interface client-conseiller
Au service des clients à chaque étape de leur vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet des discussions proactives et continues sur le patrimoine avec les clients. Renforcez vos relations avec vos clients et proposez des solutions à tous leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Comprendre le client
Consolidez les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité des actifs du client.
Definer les objectifs
Transformez les aspirations du client en missions de conseil et élaborez un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Utilisez des outils financiers et des simulateurs fiscaux pour proposer des solutions optimales adaptées aux besoins du client.
Suivre et reporter
Mettez en œuvre les solutions recommandées, organisez des discussions régulières et surveillez en permanence la situation patrimoniale du client.
Profitez d'une démonstration en direct
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