Rapport et suivi

Accompagnement et reporting tout au long de la relation

L'interface collaborative client-conseiller d'Abbove vous permet de créer des moments de rencontre et des discussions patrimoniales avec le client. Réévaluez de manière proactive leur situation patrimoniale, leurs objectifs et rendez-leur régulièrement compte de l'état de leur patrimoine.

Représentation visuelle d'un outil de planification patrimoniale collaboratif, présentant une icône utilisateur centrale entourée d'icônes représentant des fonctionnalités telles que le téléchargement de documents, la communication, la croissance financière, l'accès partagé et les dons caritatifs, symbolisant une approche holistique de la gestion de patrimoine.

Offrez à vos clients un soutien continu

Construisez une relation durable. Effectuez un suivi continu de vos clients en surveillant l'évolution de leurs actifs et en communiquant régulièrement avec eux.

Un soutien continu et proactif grâce à des rapports personnalisés sur les clients.
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Rapports de patrimoine personnalisés

Générez des rapports personnalisés et personnalisés pour chaque client.

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Alertes et notifications

Restez informé des principaux changements et des actions à venir.

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Carnet d'activités

Suivez toutes les actions et interactions au fil du temps.

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Accès tiers sécurisé

Partagez facilement les informations pertinentes avec les membres de votre famille ou des partenaires externes.

Abbove application
Représentation visuelle du journal d'activité d'un outil de planification patrimoniale collaboratif, montrant un utilisateur nommé Sam Doe avec un accès en lecture seule et un bouton d'inscription vert.

Alertes et notifications relatives au patrimoine

Le système de notification vous alerte des événements futurs liés au patrimoine et aux flux de trésorerie du client. Cela vous permet de ne jamais manquer une occasion de discuter avec le client et de lui proposer les meilleures solutions.

Un diagramme de réseau représentant des individus interconnectés autour d'un écran central, symbolisant la collaboration dans un outil de planification patrimoniale. L'écran central affiche une interface numérique, soulignant le caractère collaboratif de l'outil.

Gestion sécurisée des accès tiers

Partagez des informations avec des contacts de confiance : notaire, avocat, comptable ou proche. Envoyez-leur un accès sécurisé et choisissez le type d'accès que vous leur accordez. Ils peuvent simplement consulter les informations ou les compléter à vos côtés.

Une interface d'outil de planification patrimoniale collaborative avec une section d'inventaire successoral et un profil de conseiller, mettant en valeur une expérience de planification patrimoniale collaborative complète.

Carnet d'activités

Restez informé de toutes les activités effectuées sur la plateforme par les différents utilisateurs (collègues, clients, autres) et retracez toutes les modifications, ajouts ou suppressions d'informations effectués par les utilisateurs.

Illustration d'une page « Objectifs » contenant un tableau répertoriant les différents objectifs représentés par des barres colorées. L'une des colonnes représente la progression vers chaque objectif, illustrant comment un outil de planification patrimoniale collaboratif peut suivre les progrès et maintenir l'alignement des utilisateurs.

Registre des objectifs

Bénéficiez d'un inventaire structuré des besoins exprimés lors des réunions avec le client via le répertoire des objectifs pour répondre à ces objectifs par ordre de priorité et ne manquer aucune opportunité.

Illustration illustrant les fonctionnalités de coffre-fort numérique et de téléchargement de documents d'un outil de planification patrimoniale collaboratif. La section du coffre-fort numérique affiche des icônes représentant différents formats de fichiers tels que PDF, XLS, DOC et JPG. La section de téléchargement de documents comporte une grande icône bleue plus pour ajouter des fichiers et une icône rose en forme de flèche de téléchargement. Cet outil collaboratif permet de stocker et de partager en toute sécurité des documents financiers importants pour une gestion de patrimoine complète.

Échange et stockage de documents

Stockez, consultez, organisez et partagez en toute sécurité des documents relatifs au patrimoine via l'appareil photo d'un ordinateur ou d'un smartphone. Votre coffre-fort numérique garantit commodité et confidentialité pour les conseillers, la famille et les personnes de confiance.

Présentation d'un outil collaboratif de planification patrimoniale, comprenant un rapport de fortune fictif intitulé « The Smith Family Wealth Report » avec le logo de l'entreprise et des graphiques stylisés affichant des données financières. La présentation du rapport comprend des sections destinées aux commentaires et à l'analyse du conseiller, ce qui suggère une approche collaborative entre les conseillers et les clients en matière de gestion de patrimoine. Le design épuré et moderne avec des graphiques et des icônes colorés offre une interface conviviale pour une planification financière complète.

Rapports de patrimoine personnalisés

Générez sans effort de magnifiques rapports personnalisés avec vos couleurs et votre logo en injectant instantanément les données de vos clients dans des modèles préconfigurés. La version finale suit les règles que vous avez définies pour obtenir un contenu personnalisé.

Communiquer en permanence avec le client via l'interface client-conseiller

Un outil collaboratif de planification patrimoniale affiché sur un ordinateur de bureau et un appareil mobile, présentant des fonctionnalités telles que le téléchargement de documents, la planification successorale et l'établissement d'objectifs financiers, indiquant son accessibilité sur de multiples plateformes.
L'interface de discussion et d'échange de patrimoine d'Abbove permet des échanges fluides et sécurisés avec les clients. L'interface, disponible sur tous types d'appareils, centralise, organise et structure toutes les informations relatives au patrimoine, facilitant ainsi la collaboration et le partage de documents en temps réel.

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