Boostez votre accompagnement patrimonial avec Mia, l’IA d’Abbove
Interrogez Mia. Dévoilez les insights.
Transformez vos échanges clients.
Extraction de données
The picture is scattered. So the prep never ends.
Identifiez et capturez les bonnes informations, quel que soit le document - acte d’achat, statut de société, bilan financier, etc.
Mia permet d'extraire l'information essentielle des documents afin d'enrichir le modèle de données patrimoniales de vos clients.
Chaque donnée est présentée de manière claire pour faciliter vos analyses et votre planification.
Questions & Insights
It's not a cleaner version of what you already have. It's the wealth you could never see.
Allez au-delà des résumés et révélez les informations cachées dans les documents patrimoniaux complexes.
Besoin d’identifier les points clés d’un rapport, de comprendre les implications d’un acte de donation, ou d’extraire des pistes pour une planification successorale ?
Mia vous accompagne avec des réponses utiles et contribue à élargir votre perspective de conseil.
IMMERSIVE & COLLABORATIVE
In the tools you already use.
On data built with the family.
Every access stays named, scoped and permissioned. Open and still governed.
That's what collaborative wealth planning gives you: complete, structured data an AI can actually work with.
And it comes to your team where they already work. Mia lives inside Abbove. The connector brings the same picture into the AI client on the advisor's desk, Claude, Copilot, Mistral, or any LLM you host yourself. You choose the LLM, and change your mind whenever you like. The contract is the connector possibility, not the vendor.
Read & understand
Mia reads documents, summarises them, answers in plain language, and drafts client-ready notes you stay in control of. Through the connector, your structured data is already readable from your AI tools: query the book, filter across clients, read a client in seconds.
Proactive across the book
Abbove starts surfacing what changed and what deserves attention across every client, so the openings find your team, instead of your team going to look for them.
Write & Create
The same connection starts working the other way. Create and update client files straight from the conversation, in natural language, with every change staying in the advisor's hands.
WHY ADVISORS WANT IT
Clarity, speed and the room to anticipate
Efficiency
Automates the repetitive analysis, freeing you for the high-value advice.
Personalisation
Helps deliver tailored insight to every client,
at scale.
Depth
Surfaces patterns and opportunities you might otherwise miss.
Human-first
AI carries the busywork. The judgement, the relationship and the advice stay yours. It strengthens your expertise.
FAQ
Non, Mia est incluse dans votre plan actuel. Toutefois, l’usage de l’IA est soumis à une limite d'utilisation. Dans cette limite, vous profitez librement de toutes les fonctionnalités du chatbot de Mia, sans surcoût.
Non, Abbove n’utilise jamais les données de ses clients pour entraîner Mia. L’IA se contente de traiter les documents que vous lui fournissez, d’interpréter leur contenu et de générer des analyses ou suggestions. Vos données restent sécurisées et sont uniquement utilisées pour répondre à vos requêtes — jamais pour améliorer ou réentraîner les modèles.
Non, toutes les données traitées par Mia restent strictement au sein de l’infrastructure Abbove.
Vos données sont stockées de manière sécurisée, conformément à nos politiques internes de rétention et de protection. Nous appliquons des standards de sécurité stricts pour garantir leur intégrité et leur confidentialité.
La protection des données sensibles des familles et des conseillers est notre priorité. Nous conservons toutes les données au sein de l’Union européenne et dans le strict respect du RGPD. La sécurité et la confiance sont au cœur de notre approche.
Au service des clients à chaque étape de leur vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet des discussions proactives et continues sur le patrimoine avec les clients. Renforcez vos relations avec vos clients et proposez des solutions à tous leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Comprendre le client
Consolidez les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité des actifs du client.
Définir les objectifs
Transformez les aspirations du client en missions de conseil et élaborez un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Utilisez des outils financiers et des simulateurs fiscaux pour proposer des solutions optimales adaptées aux besoins du client.
Suivre et reporter
Mettez en œuvre les solutions recommandées, organisez des discussions régulières et surveillez en permanence la situation patrimoniale du client.
Profitez d'une démonstration en direct
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