Pour les family offices

Engagez vos clients et les prochaines générations

Abbove est la plateforme de gestion de patrimoine collaborative qui permet aux family officers d'impliquer leurs clients et les nouvelles générations dans le cadre d'une approche plus interactive et moderne.

Schéma d'un outil de planification patrimoniale collaboratif, affichant un diagramme de flux de travail central avec des icônes financières et des profils d'utilisateurs connectés, mettant l'accent sur l'aspect collaboratif de l'outil.

Les family offices utilisent Abbove

Améliorez la satisfaction de vos clients et améliorez la relation avec vos clients en proposant un soutien à la planification patrimoniale holistique, axé sur la famille et basé sur des objectifs.

Conçu pour suivre les structures de patrimoine complexes

Visualisez avec précision les détails des structures patrimoniales les plus complexes.

Interface moderne et axée sur la famille

Engagez le client, son conjoint et les générations futures dans un dialogue patrimonial collectif.
Reports

Rapports personnalisés

Créez facilement des rapports de patrimoine personnalisés et de haute qualité.

Connexion aux outils de gestion de patrimoine et de conseil

Connectez Abbove à des outils de gestion de portefeuille et d'actifs diversifiés en fonction de vos besoins.

Principales fonctionnalités utilisées par les Family Offices

Graphic representation of a comprehensive wealth management tool, featuring a clear display of total asset value and an organized layout for managing assets and liabilities.

Interface client-conseiller & Bilan patrimonial

L’interface client-conseiller fournit une vue d’ensemble complète et dynamique du patrimoine net du client. Elle regroupe tous les types d’actifs et de dettes afin d’élaborer des stratégies patrimoniales et des recommendations basées sur la compréhension globale.

Illustrative diagram from a collaborative wealth planning tool showing a wealth structure chart with a central node connected to various asset categories including homes, savings, investments, and insurance, depicted with intuitive icons and a clean, modern design ideal for financial planning

Visualisation patrimoniale

Générez automatiquement des graphiques de structure patrimoniale dynamiques basés sur les données du client. Chaque élément du graphique est cliquable, vous permettant de naviguer à tous les niveaux de détention. Vous pouvez visualiser la structure sous n'importe quel angle—personne physique, personne morale ou actif; Abbove génère automatiquement le graphique correspondant.

An illustration depicting a collaborative wealth planning tool's digital vault and document upload features. The digital vault section shows icons representing various file formats like PDF, XLS, DOC, and JPG. The upload document section has a large blue plus icon for adding files and a pink upload arrow icon. This collaborative tool allows securely storing and sharing important financial documents for comprehensive wealth management.

Coffre-fort numérique

Stockez, consultez, organisez et partagez en toute sécurité les documents via un ordinateur ou l’appareil photo d’un smartphone. Le coffre-fort numérique garantit commodité et confidentialité aux conseillers, à la famille et aux personnes de confiance.

A collaborative wealth planning tool interface showcasing a timeline with key life events like wedding, buying a house, and retirement, along with progress bars indicating goal completion for each stage.

Objectifs et Plan d’action

La fonction Objectifs et plan d’action permet de saisir et de formaliser les demandes des clients au cours des discussions, en les transformant en objectifs et en plans d’action. Les conseillers en patrimoine s’assurent qu’aucune opportunité n’est manquée, apportant ainsi un soutien continu au client.

Two charts visualizing financial data from a collaborative wealth planning tool. The first chart shows the 'Evolution of cash flow' with a line graph indicating an initial increase followed by a decrease. Icons for a house, car, and cocktail glass mark points along the graph. The second chart displays 'Wealth evolution' with stacked bar graphs showing growth over time.

Simulateurs financiers, successoraux et fiscaux

Les outils de simulation financière et successorale proposés par Abbove s'alimentent automatiquement des données issues du bilan patrimonial. Evitant les re-saisies, ils permettent de baser les calculs sur des données complètes et fiables.Abbove's financial and estate simulation tools automatically use data from the client's wealth overview. This allows calculations to be based on complete and reliable data, while easily creating scenarios to propose the best solutions to clients.

Interface of a collaborative wealth planning tool displaying a customizable rules section. The screen shows a question 'Are you married?' with conditional logic options. A large document preview on the left contains placeholder text and a blue pie chart, illustrating the tool's ability to generate personalized financial reports based on user inputs.

Moteur de création de rapports intelligents

Générez sans effort de beaux rapports personnalisés à vos couleurs et votre logo en injectant instantanément les données de vos clients sur la base de modèles préconfigurés. La version final obéit aux règles que vous définissez pour obtenir un contenu sur-mesure.

A collaborative wealth planning tool interface showing an activity feed. The screen displays a white card with 'Activity' at the top, followed by a list of five items. Each item is represented by distinctive icons, such as a building for real estate and a piggy bank for savings, emphasizing an organized approach to managing financial activities. A large red bell icon for notifications is visible in the top right corner.
Notifications & alertes

Le système de notifications vous avertit des événements futurs relatifs au patrimoine et à la trésorerie du client. Il vous permet de ne manquer aucune occasion de débattre avec le client et de lui proposer les meilleures solutions.

A visual representation of a collaborative wealth planning tool's activity log, showing a user named Sam Doe with read-only access and a green join button.
Gestion d’accès tiers

Partagez les informations avec des contacts de confiance. En accord avec le client, envoyez-leur un accès sécurisé et choisissez le type d’accès que vous accordez (lecture seule ou droit de modification). Toutes les activités sont suivies pour une parfaite traçabililités des actions.

Abbove est connecté à l'ensemble de l'écosystème de gestion de fortune

En nous connectant à plusieurs sources de données, nous sommes en mesure de collecter toutes les données sur le patrimoine de vos clients en un seul endroit afin de vous fournir une image globale de la clientèle.

300

Institutions financières

Connectez la plateforme à plus de 300 institutions financières pour faciliter l'implémentation des données patrimoniales de votre client stockées dans leurs bases de données.

Illimité

bases de données publiques

Connectez la plateforme à des bases de données publiques, comme OpenCorporates.

Illimité

bases de données & logiciels propres

Créez des intégrations robustes entre notre plateforme et vos propres systèmes via notre API et notre outil de gestion des données.

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