Renforcer l'excellence de nos clients
La technologie Abbove permet aux organisations qui l'adoptent de transformer leur interaction avec leurs clients, en plaçant l'approche globale du patrimoine au cœur de leurs services.
Nos clients ❤️ Abbove.
"Abbove est au cœur de ce que nous faisons pour servir nos clients. Il nous aide à comprendre la complexité de leur patrimoine, à créer des rapports sur mesure et à gérer les rapports de conformité. En outre, nous l'utilisons pour échanger en toute sécurité des informations confidentielles avec nos familles."
"La technologie d'Abbove me permet de fournir un meilleur service à mes clients et des conseils sur mesure. Nos ingénieurs patrimoniaux peuvent utiliser les outils comme base pour discuter des solutions de planification ou de succession avec nos clients, car ils disposent d'une vue d'ensemble correcte et professionnelle de la situation actuelle."
"En consolidant toutes les informations dans un coffre-fort digital, nous pouvons conseiller nos clients à chaque moment clé de leur vie, lorsqu’ils doivent prendre des décisions importantes pour leur patrimoine, leur famille et leurs objectifs."
"Abbove a transformé notre processus de travail en centralisant les données et en facilitant l'accès à nos gestionnaires de relations et à nos experts. Il offre également une vue d'ensemble claire des actifs, des préférences et des projets de nos clients. Cette richesse d'informations nous permet de préparer efficacement les réunions avec les clients, en utilisant des données précises et actualisées. Ce qui distingue Abbove, c'est sa capacité à adapter ses fonctionnalités aux besoins uniques de chaque client, un aspect crucial pour une institution financière".
Notre expertise
Renforcez votre relation avec vos clients et augmentez leur satisfaction en leur proposant des services de planification patrimoniale holistiques, axés sur la famille et basés sur des objectifs. Établissez des relations qui vont au-delà de l'argent.
Banques privées
Adaptez les services de planification patrimoniale modernes à tous vos clients
Family offices
Engagez vos clients et la prochaine génération dans une relation durable.
Cabinets d'expertise comptable
Élargissez et professionnalisez votre offre de conseil en gestion de patrimoine.
Conseillers financiers
Proposez des solutions personnalisées adaptées aux ambitions patrimoniales de vos clients.
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