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Image d'un outil collaboratif de planification patrimoniale pour un client. Comprend un tableau d'inventaire immobilier avec des catégories telles que l'immobilier, les investissements et les assurances. Affiche un arbre généalogique et un graphique circulaire coloré des types d'actifs. Une icône rose avec le signe du dollar indique les discussions financières.
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