Uw klanten raadplegen hun vermogen wanneer ze willen, vanuf hun telefoon.
Van de algemene vermogenssamenstelling tot de familiestructuur en de documenten: uw klanten volgen hun vermogen in realtime, vullen hun profiel aan en houden hun belangrijke documenten binnen handbereik.
Klanten die dicht bij hun vermogen staan, staan dicht bij u.
Betrokken klanten
Een klant die zijn vermogen tussen afspraken door bekijkt, blijft betrokken bij zijn eigen planning. De mobiele versie geeft hem daar elke dag de kans toe.
Rijkere gegevens
Uw klanten vullen hun dossier zelf aan. Zo begint u elk gesprek met een vollediger en nauwkeuriger beeld. Vaak is iets meteen toevoegen makkelijker dan wachten tot men weer thuis is.
Een doorlopende relatie
Zijn vermogen zien evolueren maakt een klant nieuwsgierig. In plaats van te wachten op de jaarlijkse afspraak, stelt hij u het hele jaar door vragen. En met elk contact groeit het vertrouwen.
360°-beeld van hun vermogen
Het volledige beeld opbouwen
Documenten vastgelegd onderweg
Zij bepalen wie wat ziet
Klanten die hun vermogen begrijpen, voeren betere gesprekken met u
Mia helpt uw klanten om een document te begrijpen, in duidelijke taal, waar ze ook zijn. Ze komen bij u met scherpere vragen en echte context. Mia zorgt voor het begrip. U geeft het advies.
Mia helpt, uw advies bepaalt
FAQ
U geeft de toegang. Zodra u klanten uitnodigt, activeren ze hun Abbove-vermogenspaspoort en gebruiken ze het via hun computer of telefoon.
Ja. De mobiele versie is een vereenvoudigde uitbreiding van het desktopplatform dat u gebruikt. Beide blijven synchroon: wijzigt u een gegeven op de ene plek, dan wordt het op de andere bijgewerkt.
Ze houdt uw klanten tussen afspraken door dicht bij hun vermogen. Ze voegen documenten toe met de camera van hun telefoon, vullen hun dossier zelf aan en bereiken u makkelijker. U krijgt er rijkere gegevens en meer betrokken klanten voor terug.
De mobiele versie is een vereenvoudigde versie van het desktopplatform. Ze geeft uw klanten snel toegang tot hun vermogensinformatie, laat hen documenten toevoegen met de camera van hun telefoon en maakt het delen van toegang met vertrouwde naasten eenvoudig. U houdt het volledige platform op de computer.
Ja. De mobiele versie voldoet aan dezelfde bancaire normen als het desktopplatform. De gegevens van uw klanten zijn volledig versleuteld, zowel tijdens de overdracht als in rust. We zijn ISO 27001-gecertificeerd en voeren regelmatig penetratietesten uit met de beste beveiligingsbedrijven.
De klant zelf, u als vertrouwde adviseur, en elke andere persoon die de klant uitnodigt. De klant stelt het toegangsniveau van elke persoon in en beschikt over een volledig logboek van de activiteit op zijn account: aanmeldingen, wijzigingen, toevoegingen, verwijderingen.
Bedien elke klant in elke fase van zijn leven
Abbove is het enige samenwerkingsplatform dat het mogelijk maakt om proactieve en continue vermogensdiscussies met klanten te voeren. Verbeter uw relatie met klanten en bied oplossingen voor alle vermogensbehoeften gedurende hun hele leven.
Begrijp je klant
Consolideer familie-, financiële en vermogensinformatie om de robuustheid van het vermogen van de klant goed te beoordelen.
Definieer doelstellingen
Zet de ambities van de klant om in adviesopdrachten en ontwikkel een strategisch actieplan.
Oplossingen aanbevelen
Gebruik financiële instrumenten en belastingsimulatoren om optimale oplossingen voor te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.
Rapportage en opvolging
Implementeer aanbevolen oplossingen, voer regelmatig gesprekken en houd de vermogenssituatie van de klant voortdurend in de gaten.
Ontvang een live demo
Wil je meer weten over Abbove? Laat hieronder je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
