Begrijp de klant

Verkrijg een diepgaand inzicht in het vermogen van de klant

De interface voor vermogensbetrokkenheid tussen cliënt en adviseur van Abbove vergemakkelijkt het verzamelen van informatie en biedt een volledig inzicht in het vermogen van klanten, inclusief de meest complexe aspecten, door deze te vertalen in een betrouwbare, gedetailleerde en gestructureerde database.

Vraag een demo aan

Beheer al je klantgegevens op één plek

Verzamel al je klantgegevens in gestructureerde inventarissen en heb altijd de juiste informatie bij de hand. Ontwikkel een duidelijk beeld van hun algemene welvaartssituatie en bouw een database op waarop u kunt vertrouwen.

Betrek uw klanten met een uitgebreid inzicht in hun totale vermogen

Gezinsstructuur

Visualiseer duidelijk de samenstelling en relaties binnen de familiegroep om de welvaartsgerelateerde zorgen van elk lid beter te begrijpen.

Overzicht van rijkdom

Krijg toegang tot een 360°-beeld van het vermogen van de familie via een gestructureerde en actuele inventaris van alle activa, passiva en inkomsten.

Inventaris van donaties

Volg de volledige geschiedenis van formele en informele geschenken binnen de familie om goed geïnformeerde strategieën voor vermogensplanning te ondersteunen.

Digitale kluis

Centraliseer alle documenten met betrekking tot rijkdom in een beveiligde ruimte die op elk moment toegankelijk is voor bevoegde partijen.

Een stamboomdiagram dat verschillende relaties en verbanden weergeeft binnen een tool voor gezamenlijke vermogensplanning. Het diagram bevat pictogrammen die verschillende familieleden voorstellen en een sectie met het label 'Huwelijksregime'.

Gezinsstructuur en huwelijksregime

Breng alle individuen gerelateerd aan het vermogen van de cliënt in kaart in een duidelijke stamboomstructuur. Specificeer de huwelijkscontext van de cliënt en zijn echtgenoot om hun vermogen nauwkeurig te beoordelen volgens de toepasselijke wetgeving.

Een inventarisatiegrafiek van onroerend goed binnen een tool voor gezamenlijke vermogensplanning, met categorieën zoals onroerend goed, rekeningen, investeringen en levensverzekeringen. Een cirkeldiagram illustreert de verdeling per categorie.

360° Inventarisatie en eigendom van onroerend goed

Inventariseer, breng in kaart en detailleer de soorten activa van uw klanten. Of het nu gaat om onroerend goed, bedrijven, rekeningen, investeringen, private equity, levensverzekeringen of leningen en schulden, leg de waarde, eigenaar (s), gerelateerde kasstromen en andere activaspecifieke informatie vast.

Illustratief diagram van een tool voor gezamenlijke vermogensplanning met een vermogensstructuurdiagram met een centraal knooppunt dat is verbonden met verschillende activacategorieën, waaronder woningen, spaargeld, beleggingen en verzekeringen, afgebeeld met intuïtieve pictogrammen en een strak, modern ontwerp dat ideaal is voor financiële planning.

Grafieken met de vermogensstructuur

Genereer automatisch dynamische vermogensstructuurdiagrammen op basis van klantgegevens. Elk element van het diagram kan worden aangeklikt, zodat u door alle eigendomsniveaus kunt navigeren. U kunt de structuur vanuit elke hoek visualiseren: individueel, zakelijk of bedrijfsmiddel; Abbove genereert automatisch het bijbehorende diagram.

Een vergelijkingstabel voor cadeaulijsten voor drie kinderen, gepresenteerd in een tool voor gezamenlijke vermogensplanning. Het diagram bevat staafdiagrammen en cirkeldiagrammen om de verdeling van geschenken onder Kind #1, Kind #2 en Kind #3 te visualiseren.

Inventarisatie van donaties en andere financiële hulpmiddelen

Maak een gedocumenteerde inventaris van donaties en andere financiële hulpmiddelen binnen de familie. Indexeer de waarde van elke transactie en vergelijk de huidige waarden voor volledige transparantie tussen familieleden.

Een illustratie van de digitale kluis en de functies voor het uploaden van documenten van een tool voor gezamenlijke vermogensplanning. In de sectie digitale kluis worden pictogrammen weergegeven die verschillende bestandsindelingen vertegenwoordigen, zoals PDF, XLS, DOC en JPG. Het gedeelte voor het uploaden van documenten heeft een groot blauw plusteken voor het toevoegen van bestanden en een roze uploadpijlpictogram. Deze samenwerkingstool maakt het mogelijk om belangrijke financiële documenten veilig op te slaan en te delen voor uitgebreid vermogensbeheer.

Beveiligde digitale kluis

Upload en organiseer alle documenten met betrekking tot het vermogen van uw klanten in een veilige digitale kluis. Deel ze met je klanten, collega's of andere vertrouwde personen.

Een netwerkdiagram dat onderling verbonden individuen rond een centraal scherm weergeeft, als symbool voor samenwerking in een tool voor vermogensplanning. Op het centrale scherm wordt een digitale interface weergegeven, wat het samenwerkende karakter van de tool benadrukt.

Gezamenlijke en veilige gegevensinvoer

Werk samen met betrouwbare derden, zoals uw collega's, externe adviseurs, de klant of hun familieleden om de informatiebank te verrijken. Alle activiteiten worden bijgehouden en geregistreerd voor een perfecte en veilige traceerbaarheid van uitwisselingen.

Gebruik de interface tussen klant en adviseur om gegevens te verzamelen

Een tool voor gezamenlijke vermogensplanning die wordt weergegeven op een desktop en mobiel apparaat, met functies zoals het uploaden van documenten, vermogensplanning en het stellen van financiële doelen, en het aangeven van de toegankelijkheid ervan op meerdere platforms.

De interface voor het bespreken en uitwisselen van rijkdom van Abbove zorgt voor naadloze en veilige uitwisselingen met klanten. De interface, die beschikbaar is op alle soorten apparaten, centraliseert, organiseert en structureert alle vermogensinformatie, waardoor samenwerking en realtime uitwisseling van documenten wordt vergemakkelijkt.

Een demo plannen

Drink een virtuele koffie met Arnaud Parmentier, onze VP voor verkoop. Hij heeft 10 of 30 minuten nodig om het platform te doorlopen op een tijdstip dat jou uitkomt!

Integreer Abbove naadloos met je huidige technische stack

Er zijn verschillende manieren om Abbove te verbinden met je andere gegevensbronnen. Samen bepalen we de oplossing die het beste aan uw behoeften voldoet.

Een leeg documentpictogram met de bestandstypeopties CSV, JSON en XML, waarmee de flexibele gegevensimportmogelijkheden van Abbove's collaboratieve vermogensplanningstool worden benadrukt.

Bovenstaande API

Dankzij onze API kunnen robuuste integraties worden gemaakt om uw informatiesystemen automatisch met Abbove te laten communiceren.

Kader voor bestandsintegratie

Met deze aangepaste technologie kunnen al uw systemen automatisch gegevensbestanden uitwisselen met Abbove op een snelle en effectieve manier.

Pictogrammen die spreadsheetsoftware en een staafdiagram voorstellen, naast een knop met het label „Bestand importeren/exporteren”, die laten zien hoe de tool eenvoudige gegevensoverdracht en -integratie mogelijk maakt.

Importeren en exporteren van bestanden

U kunt eenvoudig externe Excel-bestanden van en naar Abbove importeren en exporteren om de assetgegevens van uw klanten automatisch bij te werken op het platform.

Een bankicoon met het label 'GDPR', dat de nadruk legt op de veilige en conforme gegevensverwerkingspraktijken van deze collaboratieve tool voor vermogensplanning, waarbij de privacy van klanten wordt gewaarborgd en de regelgeving wordt nageleefd.

Accountaggregatie

Uw klanten kunnen hun financiële instellingen eenvoudig koppelen aan Abbove, zodat u te allen tijde kunt vertrouwen op realtime accountgegevens.

Abbove is verbonden met het hele ecosysteem voor vermogensbeheer

Door verbinding te maken met meerdere gegevensbronnen kunnen we alle vermogensgegevens van uw klanten op één plek verzamelen om u een globaal klantenbeeld te geven.

300

financiële instellingen

Verbind het platform met meer dan 300 financiële instellingen om eenvoudig hun gegevens over uw cliënten te centraliseren.

Onbeperkt

publieke databanken

Verbind het platform met openbare databanken zoals OpenCorporates.Connect the platform to public databases such as OpenCorporates to help you integrate efficiently all asset-related data of your clients.

Onbeperkt

interne databanken en tools

Breng robuuste integraties tot stand tussen ons platform en uw eigen systemen dankzij onze API en data management tools.

Bedien elke klant in elke fase van zijn leven

Abbove is het enige samenwerkingsplatform dat het mogelijk maakt om proactieve en continue vermogensdiscussies met klanten te voeren. Verbeter uw relatie met klanten en bied oplossingen voor alle vermogensbehoeften gedurende hun hele leven.

Begrijp je klant

Consolideer familie-, financiële en vermogensinformatie om de robuustheid van het vermogen van de klant goed te beoordelen.

Definieer doelstellingen

Zet de ambities van de klant om in adviesopdrachten en ontwikkel een strategisch actieplan.

Oplossingen aanbevelen

Gebruik financiële instrumenten en belastingsimulatoren om optimale oplossingen voor te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.

Rapportage en opvolging

Implementeer aanbevolen oplossingen, voer regelmatig gesprekken en houd de vermogenssituatie van de klant voortdurend in de gaten.

Ontvang een live demo

Wil je meer weten over Abbove? Laat hieronder je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Dank je wel! Je inzending is ontvangen!

Oeps! Er is iets misgegaan tijdens het verzenden van het formulier.