De klant begrijpen

Diepgaand inzicht krijgen in het vermogen van de klant

De vermogensinterface van Abbove verzamelt informatie en biedt volledig inzicht in het vermogen van cliënten, inclusief complexe aspecten, door deze om te zetten in een gestructureerde en betrouwbare database.

Visual of a collaborative wealth planning tool for a client. Includes an estate inventory chart with categories such as real estate, investments and insurances. Shows a family tree diagram and a colorful pie chart of asset types. A pink icon with a dollar sign indicates financial discussions.
Vertrouwd door meer dan 1000 vermogensadviseurs en 33.000 families in Europa
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly
BNP Paribas
Deutsche Bank
Deloitte
VGD
Puilaetco
Bakertilly

Al uw klantgegevens op één plek

Beheer en structureer de gegevens van uw klanten zodat u altijd up-to-date en juiste informatie bij de hand heeft.

A family tree diagram showcasing various relationships and connections within a collaborative wealth planning tool. The diagram includes icons representing different family members and a section labeled 'Matrimonial regime'.
Gezinsstructuur & huwelijksregime

Breng alle betrokkenen bij het vermogen van de klant in kaart in een duidelijke stamboom en specificeer de huwelijkscontext voor een nauwkeurige beoordeling volgens de wet.

An estate inventory chart within a collaborative wealth planning tool, featuring categories like real estate, accounts, investments, and life insurance. A pie chart illustrates the distribution by category.
360° landgoedinventaris en -eigendom

Inventariseer en detailleer alle vermogensbestanddelen van de klant, zoals vastgoed, bedrijven, rekeningen, investeringen, leningen en polissen, inclusief waarde, eigenaars en gerelateerde kasstromen.

Illustrative diagram from a collaborative wealth planning tool showing a wealth structure chart with a central node connected to various asset categories including homes, savings, investments, and insurance, depicted with intuitive icons and a clean, modern design ideal for financial planning.
Structuurdiagrammen van rijkdom

Genereer automatisch dynamische vermogensgrafieken op basis van klantgegevens. Elk onderdeel is aanklikbaar voor eenvoudige navigatie door eigendomsniveaus. Bekijk de structuur vanuit elk perspectief—individueel, zakelijk of per activa.

A gift list comparison chart for three children, presented in a collaborative wealth planning tool. The chart includes bar graphs and pie charts to visualize the distribution of gifts among Child #1, Child #2, and Child #3.
Inventaris van donaties en andere financiële steun

Maak een gedocumenteerd overzicht van schenkingen en financiële hulp binnen de familie. Indexeer de waarde van elke transactie en vergelijk de huidige waarden voor volledige transparantie.

An illustration depicting a collaborative wealth planning tool's digital vault and document upload features. The digital vault section shows icons representing various file formats like PDF, XLS, DOC, and JPG. The upload document section has a large blue plus icon for adding files and a pink upload arrow icon. This collaborative tool allows securely storing and sharing important financial documents for comprehensive wealth management.
Beveiligde digitale kluis

Upload en organiseer alle documenten met betrekking tot het vermogen van uw klanten in een veilige digitale kluis. Deel ze met uw klanten, collega's of andere vertrouwde personen.

A network diagram depicting interconnected individuals around a central screen, symbolizing collaboration in a wealth planning tool. The central screen displays a digital interface, emphasizing the tool's collaborative nature.
Samenwerking en veilige invoer van informatie

Werk samen met collega's, externe adviseurs, de klant of familieleden om de informatie te verrijken. Alle activiteiten worden veilig vastgelegd voor volledige traceerbaarheid.

De client-adviseur interface gebruiken om gegevens te verzamelen

A collaborative wealth planning tool displayed on a desktop and mobile device, showcasing features like document upload, estate planning, and financial goal setting, indicating its accessibility across multiple platforms.
Abbove's interface biedt naadloze, veilige communicatie met klanten. Het centraliseert alle vermogensinformatie en faciliteert samenwerking en realtime documentendeling op elk apparaat.

Laten we in gesprek gaan

Laten we 10 of 30 minuten inplannen om het platform gezamenlijk door te nemen op een tijdstip dat u uitkomt.
Een afspraak plannen

Abbove naadloos integreren met uw huidige tech stack

Er zijn verschillende manieren om Abbove te verbinden met uw andere gegevensbronnen. Samen bepalen we de oplossing die het beste aansluit op uw behoeften.

A blank document icon with the file type options CSV, JSON, and XML, highlighting the flexible data import capabilities of Abbove's collaborative wealth planning tool.
Abbove API

Via onze API bouwen we robuuste integraties die uw datasystemen automatisch laten communiceren met Abbove.

A blank document icon with the file type options CSV, JSON, and XML, highlighting the flexible data import capabilities of Abbove's collaborative wealth planning tool.
File Integration Framework

Met deze unieke technologie kan elk van uw systemen automatisch bestanden met gegevensupdates naar Abbove verzenden.

Icons representing spreadsheet software and a bar graph, alongside a button labeled "Import/Export File", demonstrating how the tool allows for easy data transfer and integration.
Import en export van bestanden

U kunt eenvoudig externe Excel-bestanden importeren en exporteren naar en van Abbove, zodat de vermogensgegevens van uw klanten op het platform automatisch worden bijgewerkt.

A bank icon with the label 'GDPR', emphasizing the secure and compliant data handling practices of this collaborative wealth planning tool, ensuring client privacy and adherence to regulations.
Account aggregation

Uw cliënten kunnen Abbove eenvoudig verbinden met hun bankaccounts om steeds over een up-to-date vermogensoverzicht te beschikken.

Bankaggregatiediensten

Dankzij onze verbinding met verschillende interne en externe databanken, kan u alle vermogensgegevens van uw cliënten op het platform verzamelen. Zo krijgt u een duidelijk beeld van hun volledige vermogenssituatie.

300

financiële instellingen

Verbind het platform met meer dan 300 financiële instellingen om eenvoudig hun gegevens over uw cliënten te centraliseren.

Onbeperkt

publieke databanken

Verbind het platform met openbare databanken zoals OpenCorporates.Connect the platform to public databases such as OpenCorporates to help you integrate efficiently all asset-related data of your clients.

Onbeperkt

interne databanken en tools

Breng robuuste integraties tot stand tussen ons platform en uw eigen systemen dankzij onze API en data management tools.

Abbove omvat alle fasen van vermogensplanningsdiensten

Uw klant begrijpen

Familie-, financiële en vermogensinformatie samenvoegen om de robuustheid van het vermogen van de klant goed in te schatten.
Doelstellingen definiëren
De ambities van de klant omzetten in adviesopdrachten en een strategisch actieplan ontwikkelen.
Oplossingen aanbevelen
Financiële tools en belastingsimulators gebruiken om optimale oplossingen voor te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.
Verslag en follow-up

Aanbevolen oplossingen implementeren, regelmatig gesprekken voeren en de vermogenssituatie van de klant voortdurend in de gaten houden.

Krijg een live demo

Meer weten over Abbove? Laat dan hieronder uw naam en email achter en we nemen zo snel mogelijk contact met u op!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
A financial projection chart visually representing the financial journey of John Smith and Jane Doe from 2021 to 2045. The graph features a smooth blue line indicating growth, with a dip highlighted in pink around 2039, showcasing potential financial fluctuations. Below, a circular chart illustrates data distribution with color-coded sections.
Door te klikken „Accepteer alle cookies”, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacybeleid voor meer informatie.