Rapporteren en opvolgen

Ondersteuning en rapportage gedurende de hele relatie

Met de collaboratieve interface tussen klant en adviseur van Abbove kunt u vergadermomenten en vermogensdiscussies met de klant creëren. Evalueer proactief hun welvaartssituatie en hun doelstellingen en rapporteer hen regelmatig over de status van hun vermogen.

Vraag een demo aan

Bied je klanten continue ondersteuning

Bouw een duurzame relatie op. Volg uw klanten voortdurend op door de evolutie van hun activa te volgen en regelmatig met hen te communiceren.

Voortdurende en proactieve ondersteuning via gepersonaliseerde klantrapportage.

Gepersonaliseerde vermogensrapporten

Genereer merkrapporten op maat voor elke klant.

Waarschuwingen en meldingen

Blijf op de hoogte van belangrijke wijzigingen en komende acties.

Activiteitenlogboek

Volg alle acties en interacties in de loop van de tijd.

Veilige toegang door derden

Deel eenvoudig relevante informatie met familieleden of externe partners.

Een visuele weergave van het activiteitenlogboek van een tool voor gezamenlijke vermogensplanning, waarop een gebruiker met de naam Sam Doe te zien is met toegang tot alleen-lezen en een groene knop om mee te doen.

Vermogenswaarschuwingen en -meldingen

Het meldingssysteem waarschuwt u voor toekomstige gebeurtenissen met betrekking tot het vermogen en de cashflow van de klant. Het zorgt ervoor dat u nooit een kans mist om met de klant te praten en de beste oplossingen voor te stellen.

Een netwerkdiagram dat onderling verbonden individuen rond een centraal scherm weergeeft, als symbool voor samenwerking in een tool voor vermogensplanning. Op het centrale scherm wordt een digitale interface weergegeven, wat het samenwerkende karakter van de tool benadrukt.

Beveiligd toegangsbeheer door derden

Deel informatie met vertrouwde contactpersonen: notaris, advocaat, accountant of familielid. Stuur ze beveiligde toegang en kies het type toegang dat je ze verleent. Ze kunnen de informatie gewoon raadplegen of samen met u aanvullen.

Een interface voor gezamenlijke vermogensplanning met een sectie over vermogensinventarisatie en een adviseurprofiel, waarin een uitgebreide ervaring op het gebied van gezamenlijke vermogensplanning wordt getoond.

Activiteitenlogboek

Blijf op de hoogte van alle activiteiten die op het platform worden uitgevoerd door verschillende gebruikers (collega's, klanten, anderen) en traceer alle wijzigingen, toevoegingen of verwijderingen van informatie die door de gebruikers zijn aangebracht.

Illustratie van een pagina 'Doelen' met een tabel met verschillende doelen, weergegeven door gekleurde balken. Een van de kolommen geeft de voortgang in de richting van elk doel weer en illustreert hoe een gezamenlijke tool voor vermogensplanning de voortgang kan volgen en gebruikers op één lijn kan houden.

Register van doelstellingen

Profiteer van een gestructureerde inventarisatie van behoeften die tijdens vergaderingen met de klant via de doelengids naar voren zijn gebracht om deze doelen in volgorde van prioriteit aan te pakken en geen enkele kans te missen.

Een illustratie van de digitale kluis en de functies voor het uploaden van documenten van een tool voor gezamenlijke vermogensplanning. In de sectie digitale kluis worden pictogrammen weergegeven die verschillende bestandsindelingen vertegenwoordigen, zoals PDF, XLS, DOC en JPG. Het gedeelte voor het uploaden van documenten heeft een groot blauw plusteken voor het toevoegen van bestanden en een roze uploadpijlpictogram. Deze samenwerkingstool maakt het mogelijk om belangrijke financiële documenten veilig op te slaan en te delen voor uitgebreid vermogensbeheer.

Uitwisseling en opslag van documenten

Bewaar, open, organiseer en deel documenten met betrekking tot rijkdom veilig via de camera van een computer of smartphone. Uw digitale kluis garandeert gemak en vertrouwelijkheid voor adviseurs, familie en vertrouwde personen.

Presentatie van een tool voor gezamenlijke vermogensplanning, met een nepvermogensrapport met de titel „The Smith Family Wealth Report” met een bedrijfslogo en gestileerde grafieken met financiële gegevens. De indeling van het rapport bevat secties voor de input en analyse van een adviseur, waarin wordt gesuggereerd dat adviseurs en cliënten samenwerken bij het beheren van vermogen. Het strakke, moderne ontwerp met kleurrijke grafieken en pictogrammen zorgt voor een gebruiksvriendelijke interface voor uitgebreide financiële planning.

Vermogensrapporten op maat

Genereer moeiteloos prachtige gepersonaliseerde rapporten met uw kleuren en logo door de gegevens van uw klanten onmiddellijk in vooraf geconfigureerde sjablonen te injecteren. De definitieve versie volgt de regels die je hebt ingesteld om aangepaste inhoud te verkrijgen.

Een demo plannen

Drink een virtuele koffie met Arnaud Parmentier, onze VP voor verkoop. Hij heeft 10 of 30 minuten nodig om het platform te doorlopen op een tijdstip dat jou uitkomt!

Communiceer continu met de klant via de interface tussen klant en adviseur

Een tool voor gezamenlijke vermogensplanning die wordt weergegeven op een desktop en mobiel apparaat, met functies zoals het uploaden van documenten, vermogensplanning en het stellen van financiële doelen, en het aangeven van de toegankelijkheid ervan op meerdere platforms.

De interface voor het bespreken en uitwisselen van rijkdom van Abbove zorgt voor naadloze en veilige uitwisselingen met klanten. De interface, die beschikbaar is op alle soorten apparaten, centraliseert, organiseert en structureert alle vermogensinformatie, waardoor samenwerking en realtime uitwisseling van documenten wordt vergemakkelijkt.

Bedien elke klant in elke fase van zijn leven

Abbove is het enige samenwerkingsplatform dat het mogelijk maakt om proactieve en continue vermogensdiscussies met klanten te voeren. Verbeter uw relatie met klanten en bied oplossingen voor alle vermogensbehoeften gedurende hun hele leven.

Begrijp je klant

Consolideer familie-, financiële en vermogensinformatie om de robuustheid van het vermogen van de klant goed te beoordelen.

Definieer doelstellingen

Zet de ambities van de klant om in adviesopdrachten en ontwikkel een strategisch actieplan.

Oplossingen aanbevelen

Gebruik financiële instrumenten en belastingsimulatoren om optimale oplossingen voor te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.

Rapportage en opvolging

Implementeer aanbevolen oplossingen, voer regelmatig gesprekken en houd de vermogenssituatie van de klant voortdurend in de gaten.

Ontvang een live demo

Wil je meer weten over Abbove? Laat hieronder je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Dank je wel! Je inzending is ontvangen!

Oeps! Er is iets misgegaan tijdens het verzenden van het formulier.