Oplossingen voorstellen die voldoen aan de ambities van de klant
Abbove biedt een reeks hulpmiddelen voor vermogensbeheer, waaronder simulatoren voor financiële, fiscale en vermogensplanning, die rechtstreeks worden aangedreven door de vermogensdatabases van klanten.
Betrek uw klanten actief bij hun vermogensplanning
Faciliteer actieve deelname van klanten aan hun financiële planning door middel van dynamische en collaboratieve gesprekken.
Modelleer toekomstige kasstromen, voer financiële scenario's uit en beoordeel de impact ervan in de loop van de tijd.
Maak overervingssimulaties en analyseer de gevolgen van nalatenschap met precisie.
Koppel uw klantgegevens aan uw favoriete experttools (PMS, belastingsoftware, enz.) voor een naadloze levering van advies.
Toezicht houden op en in evenwicht brengen van donaties en financiële steun
Met de inventarisatie- en balanceringstool voor donaties en financiële hulpmiddelen kunt u een gedocumenteerde inventaris maken van donaties en andere financiële hulpmiddelen binnen de familie. Indexeer de waarde van elke transactie en vergelijk de bijgewerkte waarden voor volledige transparantie en mogelijke herbalancering tussen gezinsleden.
Tool voor financiële simulatie en cashflowprojectie
De cashflowprojectietool biedt een uitgebreid overzicht van inkomende en uitgaande financiële stromen in de komende jaren. Het helpt bij het identificeren van kastekorten en -overschotten op basis van aankoop-/verkoopscenario's en rendementsschommelingen van de verschillende activa van de klant. Ontdek de impact van toekomstige acties (aankopen, verkopen, schenkingen, erfenissen, enz.) op het vermogen en de levensstijl van de klant.
Actieplannen maken
Abbove biedt de creatie van gepersonaliseerde actieplannen om de gedefinieerde doelen te bereiken. Elk plan bevat specifieke stappen en deadlines om klanten een duidelijk en bruikbaar stappenplan te bieden.
Communicatie en continue opvolging
De tool maakt het mogelijk om de voortgang van klanten in de richting van hun doelen in realtime te volgen. Adviseurs kunnen actieplannen aanpassen op basis van veranderingen in de financiële of persoonlijke situatie van klanten, waarbij de relevantie en effectiviteit van strategieën wordt gewaarborgd.
Tools voor het berekenen van erfen
De door Abbove aangeboden simulatietools voor overerving worden automatisch gevoed door gegevens uit het vermogensoverzicht. Hierdoor kunnen berekeningen en scenario's worden gebaseerd op volledige, betrouwbare en actuele gegevens om klanten de beste oplossingen voor te stellen. De erfenissimulatoren bestrijken Belgische en Franse jurisdicties.
Rapportgenerator op maat
Genereer moeiteloos prachtige gepersonaliseerde rapporten met uw kleuren en logo door de gegevens van uw klanten onmiddellijk in vooraf geconfigureerde sjablonen te injecteren. De definitieve versie volgt de regels die je hebt ingesteld om aangepaste inhoud te verkrijgen. Rapporten kunnen naar keuze in PDF-formaat worden geleverd of online worden gedeeld.
Ontdek de integraties van Abbove en verbeter uw advieservaring verder
Tool voor portefeuillebeheer en consolidatie
Met de tools voor portefeuillebeheer en consolidatie die aan Abbove zijn gekoppeld, kunt u de financiële investeringen van uw klanten beheren, volgen en consolideren.
Berekening van de inkomstenbelasting (FR)
Berekening van de jaarlijkse belasting die verschuldigd is over inkomsten gegenereerd in Frankrijk.
Vermogensbelasting op onroerend goed (IFI)
Met de belastingsimulatietool Simulabox, verbonden met Abbove, kunt u de vermogensbelasting op onroerend goed berekenen die in Frankrijk wordt aangehouden.
Open infrastructuur voor al je zakelijke tools
Koppel alle expertisetools die je al gebruikt aan het platform: CRM, Private Equity, Real Estate en nog veel meer.
Bouw uw ecosysteem op basis van het Abbove-vermogensgegevensmodel
Abbove verbindt al uw tools rond een compleet en betrouwbaar vermogensgegevensmodel om uw adviesdiensten te vergemakkelijken.
De link tussen de gegevens van uw professionele tools
Ecosysteem voor modulaire oplossingen
Een combinatie van à la carte-oplossingen die aan uw zakelijke behoeften voldoen.
Centraal punt van gestructureerde vermogensgegevens
Gecentraliseerde en gestandaardiseerde navigatie van vermogensgegevens tussen uw beheertools.
Coherente klantervaring
Convergentie van uw inspanningen en advies in de richting van een complete en continue klantervaring.
Klantondersteuning en diensten op maat
Vermogensoplossingen op maat voor uw klanten.
Bedien elke klant in elke fase van zijn leven
Abbove is het enige samenwerkingsplatform dat het mogelijk maakt om proactieve en continue vermogensdiscussies met klanten te voeren. Verbeter uw relatie met klanten en bied oplossingen voor alle vermogensbehoeften gedurende hun hele leven.
Begrijp je klant
Consolideer familie-, financiële en vermogensinformatie om de robuustheid van het vermogen van de klant goed te beoordelen.
Definieer doelstellingen
Zet de ambities van de klant om in adviesopdrachten en ontwikkel een strategisch actieplan.
Oplossingen aanbevelen
Gebruik financiële instrumenten en belastingsimulatoren om optimale oplossingen voor te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.
Rapportage en opvolging
Implementeer aanbevolen oplossingen, voer regelmatig gesprekken en houd de vermogenssituatie van de klant voortdurend in de gaten.
Ontvang een live demo
Wil je meer weten over Abbove? Laat hieronder je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
