Transformeer vermogensdiscussies van klanten in adviesmogelijkheden
Met Abbove kun je vermogensdiscussies omzetten in adviesmissies. Definieer duidelijk de prioriteiten van klanten en ontwikkel gepersonaliseerde actieplannen om ervoor te zorgen dat hun doelen gedurende hun hele leven worden bereikt.
Betrek uw klanten actief bij hun vermogensplanning
Faciliteer actieve deelname van klanten aan hun financiële planning door middel van dynamische en collaboratieve gesprekken.
Een tijdlijn om te anticiperen op belangrijke gebeurtenissen en de juiste strategieën te activeren.
Een overzicht van inkomsten, pensioenen en uitgaven om een solide planningsbasis op te bouwen.
Duidelijke definitie van vermogensdoelstellingen per categorie.
Gestructureerd bijhouden van het behalen van doelen in de loop van de tijd.
Het identificeren van gebeurtenissen in het leven van klanten
Abbove helpt bij het identificeren en vastleggen van belangrijke gebeurtenissen in het leven van klanten, zoals huwelijken, geboorten, pensioneringen of verkoop van activa, om hun behoeften beter te begrijpen en te anticiperen op adviesmogelijkheden.
Doelstellingen definiëren
Abbove stelt adviseurs in staat om samen met hun klanten vermogensdoelstellingen duidelijk en gedetailleerd te identificeren en te structureren. Dit omvat het definiëren van doelstellingen op korte, middellange en lange termijn die zijn afgestemd op specifieke behoeften en prioriteiten.
Actieplannen maken
Abbove biedt de creatie van gepersonaliseerde actieplannen om de gedefinieerde doelen te bereiken. Elk plan bevat specifieke stappen en deadlines om klanten een duidelijk en bruikbaar stappenplan te bieden.
Communicatie en continue opvolging
De tool maakt het mogelijk om de voortgang van klanten in de richting van hun doelen in realtime te volgen. Adviseurs kunnen actieplannen aanpassen op basis van veranderingen in de financiële of persoonlijke situatie van klanten, waarbij de relevantie en effectiviteit van strategieën wordt gewaarborgd.
Bedien elke klant in elke fase van zijn leven
Abbove is het enige samenwerkingsplatform dat het mogelijk maakt om proactieve en continue vermogensdiscussies met klanten te voeren. Verbeter uw relatie met klanten en bied oplossingen voor alle vermogensbehoeften gedurende hun hele leven.
Begrijp je klant
Consolideer familie-, financiële en vermogensinformatie om de robuustheid van het vermogen van de klant goed te beoordelen.
Definieer doelstellingen
Zet de ambities van de klant om in adviesopdrachten en ontwikkel een strategisch actieplan.
Oplossingen aanbevelen
Gebruik financiële instrumenten en belastingsimulatoren om optimale oplossingen voor te stellen die zijn afgestemd op de behoeften van de klant.
Rapportage en opvolging
Implementeer aanbevolen oplossingen, voer regelmatig gesprekken en houd de vermogenssituatie van de klant voortdurend in de gaten.
Ontvang een live demo
Wil je meer weten over Abbove? Laat hieronder je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.
