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Chez Abbove, nous pensons que la planification patrimoniale et successorale ne devrait pas être fragmentée ni réactive. Elle doit être connectée, proactive et intelligente. C’est pourquoi nous avons entamé 2025 avec ambition — et résultats.
Du renforcement des fonctionnalités mobiles à l’intégration des évolutions juridiques, en passant par le lancement d’outils de communication plus intelligents entre conseillers et clients, ce premier trimestre a marqué une évolution majeure de notre plateforme.
Voici un aperçu de ce qui est nouveau, de ce qui arrive, et de la manière dont nous vous aidons à créer plus de valeur pour vos clients.
📱 Une Plateforme Plus Intelligente et Plus Connectée
Historique de Valeur sur Mobile
L’accès à l’historique des données patrimoniales est désormais disponible sur mobile. Vos clients peuvent consulter un bien, un portefeuille ou d’autres actifs clés directement depuis leur smartphone — avec la même clarté qu’en version desktop.
Notifications en Temps Réel
Nous avons lancé des notifications in-app et par e-mail pour renforcer la collaboration entre conseillers et clients. Partage de documents, mises à jour de simulations… rester aligné n’a jamais été aussi simple.
Graphiques et Rapports Améliorés
Nous avons perfectionné la visualisation des données : graphiques plus clairs, exports optimisés, navigation plus rapide dans les fiches patrimoniales. Car les insights ne devraient jamais être ralentis par l’interface.
👉 Pourquoi c’est important : Offrez à vos clients un accès transparent et en temps réel à l’évolution de leur patrimoine — où qu’ils soient.
⚖️ Anticipez les Évolutions Juridiques et Réglementaires
Mise à jour des Règles de Donation en Flandre
À partir du 1er janvier 2025, la période suspecte pour les donations non enregistrées en Flandre passe de 3 à 5 ans. Abbove reflète automatiquement ce changement dans :
• Les graphiques d’analyse des donations
• Les outils de simulation successorale
Avertissements sur les Simulations à Horizon 2028
Nos simulateurs identifient désormais les projections impactées par les règles appelées à évoluer en 2028 — évitant ainsi aux conseillers belges des prévisions erronées.
👉 Pourquoi c’est important : La conformité réglementaire est automatisée — pas une option. Vos conseils restent exacts et tournés vers l’avenir.
📊 Une Expérience Plus Fluide pour les Rapports et l’Interface
Nous avons déployé des améliorations concrètes qui transforment l’usage quotidien :
• Meilleures performances des rapports sur les fiches d’actifs
• Export PDF de meilleure qualité pour les rapports clients
• Agrégation de lignes de portefeuille via Powens
• Visualisations de graphiques plus lisibles
• Prise en charge des Fonds en euros dans les contrats d’assurance-vie français
👉 Pourquoi c’est important : Offrez des rapports plus clairs et plus fiables avec moins d’ajustements manuels — votre équipe gagne du temps, vos clients gagnent en visibilité.
💼 Agrégation Bancaire : Affichage Transparent des Devises
Les devises d’origine des lignes bancaires agrégées sont désormais visibles — particulièrement utile pour les portefeuilles multi-devises.
👉 Pourquoi c’est important : Renforcez la transparence et la précision dans la présentation des structures patrimoniales transfrontalières.
🔗 Des Simulations Plus Intelligentes avec Simulabox (France)
Notre intégration avec Simulabox s’approfondit. Les professionnels français peuvent désormais générer automatiquement :
• Simulations de donation et succession
• Estimations IR et IFI
• Vues fiscales consolidées, grâce aux données centralisées d’Abbove
👉 Webinaire manqué ? Demandez le replay ici.
🌍 Présence et Reconnaissance dans l’Industrie
Dès le premier trimestre 2025, Abbove a été récompensée comme :
• 🏆 Western Europe’s Best Technology Provider – Euromoney
• 🏆 NextGen Award Winner – HubFinance
• 🏆 Best Private Banking Solutions Provider – Global Private Banker
• 🏆 Featured in WealthTech 100 (4 years in a row) - Fintech Global
Nous avons eu le plaisir de rencontrer bon nombre d’entre vous — et ce n’est que le début.
À venir :
• Forum Gestion Privée – 29 avril, Paris
• Patrimonia Special Edition – 19 juin, Paris
• Sommet du patrimoine & de la performance – Décideurs – 9 juillet, Paris
Ce sont des occasions de se rencontrer, d’échanger, de collaborer.
👉 Envie d’échanger en personne ? Prenez rendez-vous avec Arnaud Parmentier.
Faites l’expérience d’une planification patrimoniale moderne.
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