L'IA au service du conseil patrimonial, fondé sur la vue complète de vos clients.
Des actifs détenus ailleurs, une propriété répartie entre usufruit et holdings, des donations faites il y a des années, qui hérite de quoi. La famille a tout construit avec son conseiller. Aujourd’hui, Mia le lit au sein de la plateforme. Bientôt, cette même vue rejoindra l’IA avec laquelle vous travaillez déjà grâce à notre MCP.
Le constat
La vue est éclatée. Alors la préparation n’en finit pas.
Le patrimoine d’une famille est éparpillé. Entre plusieurs conseillers, plusieurs systèmes, des tableurs, des institutions auxquelles vous n’avez pas accès.
Avant chaque rendez-vous, quelqu’un le reconstitue à la main, relit les documents et espère que rien d’important n’a bougé depuis la dernière fois. Les heures prévues pour le conseil partent dans la reconstitution.
Vous n'avez que la moitié de la vue.
La différence
Ce n’est pas restructurer ce que vous aviez.
C’est le patrimoine que vous n’aviez jamais pu voir.
Abbove contient la vue complète de la famille, structurée et à jour, parce que la famille et son conseiller l’ont construite ensemble. Branchez l’IA dessus et la reconstitution disparaît.
Documents denses, actes, rapports d’actifs : résumés en quelques secondes. N’importe quel client, lisible à la demande. Un ordre du jour et les questions clés, construits autour des objectifs de cette famille, prêts avant le rendez-vous.
Vous passez la réunion à conseiller, pas à rattraper le retard.
IMMERSIVE ET COLLABORATIVE
Dans les outils que vous utilisez déjà.
Sur des données construites avec la famille.
Chaque accès reste nominatif, délimité et sous droits d'accès. Ouvert, mais toujours encadré.
Cette vue est fiable parce qu’elle n’a pas été récupérée à la volée. La famille a contribué à la construire, tout au long de la relation.
Et cette vue rejoint votre équipe là où elle travaille déjà. Mia est intégrée à Abbove. Le connecteur apporte la même vue dans l’assistant IA du conseiller : Claude, Copilot, Mistral ou tout LLM que vous hébergez vous-même. Vous choisissez le LLM, et vous pouvez en changer quand vous le souhaitez. Vous restez libre de changer de fournisseur.
Lire & Comprendre
Mia lit les documents, les résume et répond en langage clair et rédige des notes prêtes à partager avec vos clients, sur lesquelles vous gardez la main.
Proactif sur tout votre portefeuille
Grâce à la connexion MCP, vos données structurées sont accessibles depuis vos outils IA : interrogez votre portefeuille, filtrez vos clients, prenez connaissance d’un dossier en quelques secondes.
Écrire &
Créer
La même connexion fonctionne désormais dans l’autre sens. Créez et mettez à jour vos dossiers clients directement depuis la conversation IA. Chaque modification reste sous approbation du conseiller.
La planification patrimoniale à l’ère de l'IA.
Moins de saisie, un conseil plus pointu un conseiller qui garde la main. Au-delà des promesses, découvrez ce que la technologie change concrètement pour vous et vos clients, à travers des cas pratiques dans la plateforme.
- Fini la ressaisie : les données se remplissent toutes seules et vos outils communiquent entre eux.
- Un dossier qui suit la vie de vos clients : naissance, divorce, remariage… Adaptez le dossier et ouvrez l’accès à la génération suivante.
- Un rendez-vous, un dossier : dès le premier entretien de découverte, le dossier client se construit tout seul.
POURQUOI LES CONSEILLERS L’ADOPTENT
De la clarté, de la rapidité et du recul pour anticiper
Éfficacité
Automatise les analyses répétitives et vous laisse du temps pour le conseil à forte valeur ajoutée.
Personnalisation
Vous aide à apporter une analyse sur mesure à chaque client, à grande échelle.
Détail
Fait émerger des tendances et des opportunités qui pourraient vous échapper.
Humain d'abord
L’IA se charge des tâches fastidieuses. Le jugement, la relation et le conseil restent les vôtres. Elle renforce votre expertise.
FAQ
Non, Mia est incluse dans votre plan actuel. Toutefois, l’usage de l’IA est soumis à une limite d'utilisation. Dans cette limite, vous profitez librement de toutes les fonctionnalités du chatbot de Mia, sans surcoût.
Non, Abbove n’utilise jamais les données de ses clients pour entraîner Mia. L’IA se contente de traiter les documents que vous lui fournissez, d’interpréter leur contenu et de générer des analyses ou suggestions. Vos données restent sécurisées et sont uniquement utilisées pour répondre à vos requêtes — jamais pour améliorer ou réentraîner les modèles.
Non, toutes les données traitées par Mia restent strictement au sein de l’infrastructure Abbove.
Vos données sont stockées de manière sécurisée, conformément à nos politiques internes de rétention et de protection. Nous appliquons des standards de sécurité stricts pour garantir leur intégrité et leur confidentialité.
La protection des données sensibles des familles et des conseillers est notre priorité. Nous conservons toutes les données au sein de l’Union européenne et dans le strict respect du RGPD. La sécurité et la confiance sont au cœur de notre approche.
Au service des clients à chaque étape de leur vie
Abbove est la seule plateforme collaborative qui permet des discussions proactives et continues sur le patrimoine avec les clients. Renforcez vos relations avec vos clients et proposez des solutions à tous leurs besoins patrimoniaux tout au long de leur vie.
Comprendre le client
Consolidez les informations familiales, financières et patrimoniales afin d'évaluer correctement la solidité des actifs du client.
Définir les objectifs
Transformez les aspirations du client en missions de conseil et élaborez un plan d'action stratégique.
Recommander des solutions
Utilisez des outils financiers et des simulateurs fiscaux pour proposer des solutions optimales adaptées aux besoins du client.
Suivre et reporter
Mettez en œuvre les solutions recommandées, organisez des discussions régulières et surveillez en permanence la situation patrimoniale du client.
Profitez d'une démonstration en direct
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