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L’intelligence artificielle n’est plus un concept futuriste — elle est déjà là et transforme de nombreux secteurs. Dans le domaine de la planification patrimoniale, son potentiel est particulièrement puissant : aider les conseillers à dépasser la complexité pour se concentrer sur l’essentiel — offrir un conseil stratégique et profondément humain.
Pourquoi l’IA est essentielle pour les conseillers
Les conseillers sont aujourd’hui confrontés à un double défi :
- 📑 Un flot de données — rapports financiers, actes de succession, documents d’entreprise, actes d’achat, etc. — riches en informations mais longs et fastidieux à analyser.
- ⚡ Des attentes clients en hausse — des réponses plus rapides, des analyses plus pertinentes et des échanges toujours adaptés.
C’est là que l’IA fait la différence. En travaillant aux côtés des conseillers, elle devient un véritable copilote : elle fait gagner du temps, révèle des insights et rend possible une personnalisation à grande échelle.
- ⏱ Libérer du temps pour la relation humaine
L’IA automatise les tâches répétitives comme l’extraction et la structuration de données. Ce qui prenait des heures ne demande plus que quelques minutes, libérant du temps pour la stratégie et la relation client.
- 🔍 Révéler les insights cachés dans les données
Au-delà de la rapidité, l’IA détecte des tendances, des schémas ou des risques qui pourraient passer inaperçus dans une analyse traditionnelle — permettant aux conseillers d’apporter de nouvelles opportunités à leurs clients.
- 🎯 Anticiper les besoins des clients
En traitant de larges ensembles de données en temps réel, l’IA permet aux conseillers de passer d’une approche réactive à proactive, en identifiant besoins et risques avant même que les clients ne les expriment.
- 🤝 Personnaliser à grande échelle
Chaque client est unique. L’IA permet de fournir des recommandations personnalisées à grande échelle, sans surcharger l’agenda du conseiller.
En résumé, l’IA ne vise pas à remplacer le conseiller, mais à renforcer ses capacités — en lui offrant plus de rapidité, de précision et de proactivité, tout en préservant l’empathie, le jugement et la confiance.
Découvrez Mia : l’assistante IA d’Abbove
Chez Abbove, nous avons franchi une étape importante pour concrétiser cette promesse. Nous sommes fiers de vous présenter Mia, notre nouvelle assistante basée sur l’intelligence artificielle.
Déjà utilisée par plus de 1.100 conseillers et 37.000 familles à travers l’Europe, Abbove est la plateforme collaborative de référence pour la planification patrimoniale familiale. Avec Mia, nous ouvrons un nouveau chapitre dans la digitalisation du conseil patrimonial.
Ce que fait Mia
- 📑 Simplifie la lecture et l’analyse de documents patrimoniaux et financiers complexes
- 🔎 Extrait automatiquement les informations clés et met en évidence les risques ou changements
- 🧩 Aide à structurer et enrichir les données patrimoniales
- ⚡ Fournit des réponses claires et instantanées aux questions ciblées
En bref : Mia est une copilote intelligente, nativement intégrée dans l’environnement Abbove.
« Le lancement de Mia ouvre un tout nouveau champ fonctionnel de l’IA sur notre plateforme, offrant des possibilités quasi infinies pour les développements futurs. C’est une étape clé qui nous rapproche de notre ambition : devenir la plateforme de planification patrimoniale de référence en Europe. »
— Guillaume Desclée, Fondateur & CEO d’Abbove
La vision Abbove
Nous croyons que l’IA doit rendre la planification patrimoniale plus intelligente, plus rapide et plus humaine. Avec Mia, les conseillers passent moins de temps dans les documents et plus de temps dans les conversations qui comptent — renforçant ainsi la relation de confiance avec leurs clients.
👉 Curieux de découvrir comment Mia peut transformer votre rôle de conseiller ? Découvrez Mia sur notre page produit.
