Integraties & Datastroom

Alle uw klantengegevens, voor u verzameld.

Depotbanken, zichtrekeningen, levensverzekeringen, CRM, uw eigen Excel-bestanden. Abbove brengt ze samen in één gecontroleerd, genormaliseerd vermogensoverzicht per klant. Minder tijd verzamelen, meer tijd adviseren.

Vraag een demo aan
Illustratie van een collaboratieve interface voor vermogensplanning op een laptopscherm. Op het scherm van de laptop staat een schildpictogram voor beveiliging en een sleutelpictogram dat de toegangscontrole symboliseert. Op de voorkant van de laptop bevindt zich een inlogformulier met wachtwoordvelden en een roze verzendknop, met de nadruk op veilige inlogfuncties voor vermogensplanning.

WAAROM WE HET HEBBEN GEBOUWD

Minder tijd verzamelen, meer tijd adviseren.

Er zijn meerdere manieren om Abbove met uw gegevensbronnen te verbinden.
Samen kiezen we wat het best bij u past.

Dashboard showing investment categories with a pie chart and line graph of investment history.

Portefeuilles, automatisch bijgewerkt.

Eén gecontroleerd, genormaliseerd overzicht van elke beleggingsportefeuille en levensverzekering van uw klanten. Afgestemd en geharmoniseerd nog vóór het het platform bereikt.

Check
De onderliggende posities, met ISIN-codes, aantal deelbewijzen en actuele waarde per lijn.
Check
Het YTD- en historische rendement, op basis van werkelijke in- en uitstroom, niet op een schatting begin-eind.
Check
De transactieoverzicht en de netto stortingen in de tijd, geharmoniseerd over alle bronnen.
Check
Levensverzekeringen naast effectenrekeningen, in één overzicht.
Check
Een consistent formaat, ongeacht de datastructuur van de depotbank.

Bankrekeningen, altijd actueel.

Uw klanten koppelen hun rekeningen in enkele klikken via Powens, onze PSD2-gereguleerde aggregatiepartner. De vermogensinventaris werkt zich bij zodra zij synchroniseren.

Check
Synchronisatie door de klant zelf, via dubbele authenticatie op de site of app van zijn bank. Noch Abbove noch Powens ziet ooit de inloggegevens.
Check
De transactieoverzicht en de netto stortingen in de tijd, geharmoniseerd over alle bronnen.
Check
Een consistent formaat, ongeacht de datastructuur van de depotbank.
User interface screen showing three verified source cards with logos and a Manage sources button.

Drie signalen die u anders zou missen.

Op de zichtrekening komt alle geldverkeer samen. Koppel ze, en hebt u deze week al bruikbare inzichten.

Detecteer opportuniteiten

Een klant krijgt een eindejaarspremie of erfenis? U ziet het meteen. Reageer voor het geld op een zichtrekening blijft staan.

Spot slapende liquiditeiten

Niet-belegde liquiditeiten? Signaleer ze. Stel een beleggingsplan, spaarproduct of herallocatie voor. Geld dat werkt, brengt meer op dan geld dat wacht.

Volg weglekkend kapitaal

Zie waar kapitaal naar andere instellingen wegvloeit. Ontdek welke concurrenten uw klanten aantrekken, en waar advies u ontglipt.

Echt rendement. Geen begin-eindschatting.

Het YTD- en historische rendement houdt rekening met de werkelijke in- en uitstroom, met één methode over alle bronnen. Zo is het cijfer dat uw klant ziet, ook het cijfer dat standhoudt in een gesprek.

Check
Rendement dat rekening houdt met de geldstromen. Stortingen en opnames meegerekend, nooit gesaldeerd.
Check
Eén geharmoniseerde methode over depotbanken, levensverzekeraars en andere bronnen.
Check
Standaard netto na kosten. Uw klanten zien het echte resultaat, niet de brochureversie.
Line graph titled Performance with two lines showing an upward trend over time.
300

financiële instellingen

Verbind het platform met meer dan 300 financiële instellingen om eenvoudig hun gegevens over uw cliënten te centraliseren.

Onbeperkt

publieke databanken

Verbind het platform met openbare databanken zoals OpenCorporates.Connect the platform to public databases such as OpenCorporates to help you integrate efficiently all asset-related data of your clients.

Onbeperkt

interne databanken en tools

Breng robuuste integraties tot stand tussen ons platform en uw eigen systemen dankzij onze API en data management tools.

Abbove API

Dankzij onze API kunnen robuuste integraties worden gemaakt om uw informatiesystemen automatisch met Abbove te laten communiceren.

A blank document icon with the file type options CSV, JSON, and XML, highlighting the flexible data import capabilities of Abbove's collaborative wealth planning tool.

Kader voor bestandsintegratie

Met deze aangepaste technologie kunnen al uw systemen automatisch gegevensbestanden uitwisselen met Abbove op een snelle en effectieve manier.

Icons representing spreadsheet software and a bar graph, alongside a button labeled "Import/Export File", demonstrating how the tool allows for easy data transfer and integration.

Import / export van bestanden

U kunt eenvoudig externe Excel-bestanden van en naar Abbove importeren en exporteren om de assetgegevens van uw klanten automatisch bij te werken op het platform.

How it works

There are different ways to connect Abbove to your other data sources. Together we will define the solution that’s best adapted to your needs.

Ontvang een live demo

Wil je meer weten over Abbove? Laat hieronder je contactgegevens achter en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

Dank je wel! Je inzending is ontvangen!
Oeps! Er is iets misgegaan tijdens het verzenden van het formulier.
Abbove. Wealth Management Platform
Door te klikken „Accepteer alle cookies”, gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk onze Privacybeleid voor meer informatie.
VoorkeurenWeigerenAanvaarden
Cookies