Adviseer de juiste oplossingen op het juiste moment
Detecteer interessante kansen om het vermogen van uw cliënten te optimaliseren aan de hand van advies- en simulatietools. Die houden automatisch rekening met de recentste vermogensgegevens van uw cliënten.
Verzeker de beste financiële toekomst
Analyseer hoe het vermogen van uw cliënten evolueert en ga na welke acties hun toekomst in de juiste richting zullen sturen.
Stel geautomatiseerde financiële scenario’s op.
Simuleer aankopen, verkopen, schenkingen en erfenissen en bestudeer hun impact op het toekomstige vermogen van uw cliënten.
Observeer hoe de cashflows evolueren en ga na waar bijsturen nodig is.
Optimaliseer nalatenschappen (BE)
Ontdek hoe u de nalatenschap van uw cliënten het best verdeelt over hun erfgenamen en hoe u successierechten kan verlagen.
Bereken automatisch de belasting op de nalatenschap van uw cliënten.
Manipuleer de mogelijke scenario’s door veranderingen te simuleren in de persoonlijke- en vermogenssituatie van uw cliënten.
Simuleer het opeenvolgende overlijden van uw cliënten en hun partners en observeer de impact van alle mogelijke scenario’s op de nalatenschap.
Krijg voor alle erfgenamen een duidelijk overzicht van het netto-aandeel van de erfenis die ze zullen ontvangen en de overeenkomstige successierechten die ze verschuldigd zijn.
Creëer gepersonaliseerde vermogensrapporten
Deel uw advies, inzichten, berekeningen, vermogensoverzichten, simulatieresultaten, enz. met uw cliënten in uitgebreide vermogensrapporten.
Gebruik vooraf aangemaakte inhoudselementen die automatisch worden gevuld met de juiste klantgegevens.
Creëer herbruikbare rapporttemplates en pas ze verder aan aan de persoonlijke situatie van elke cliënt.
Deel uw rapporten digitaal met uw cliënten via het platform of exporteer ze naar PDF-formaat.
Waarom advies verlenen met onze tools?
Direct verbonden met de vermogensgegevens van uw cliënten.
De adviestools van het platform zijn direct gekoppeld aan de vermogensgegevens van uw cliënten. Zo kan u in een mum van tijd nauwkeurige scenario’s opstellen.
Bijna geen gegevensmanipulatie
De simulaties worden automatisch met de juiste gegevens gevuld. U hoeft dan ook bijna geen bewerkingen uit te voeren om de resultaten te zien van complexe vermogensprognoses.
Altijd up-to-date scenario’s.
Desimulaties houden rekening met de meest recente klantgegevens, zodat de resultaten altijd accuraat en up-to-date zijn.
Direct integreerbaar in klantrapporten.
U kan de resultaten van de simulaties en berekeningen eenvoudig delen met uw cliënten in uitgebreide klantenrapporten.
