Sta uw cliënten non-stop bij door de evolutie van hun vermogen op te volgen en regelmatig met hen te communiceren.
Houd uw database up-to-date met de hulp van uw cliënten en neem regelmatig contact met hen op via een gebruiksvriendelijke klanteninterface.
Geef uw cliënten 24/7 digitaal toegang tot hun vermogensinformatie.
Deel wederzijdse kennis en vervolledig samen alle vermogensgegevens.
Communiceer en werk samen op een transparante manier om het vertrouwen in uw klantenrelaties verder te verdiepen.
Deel uw advies, inzichten, berekeningen, vermogensoverzichten, simulatieresultaten, enz. op regelmatige basis met uw cliënten in uitgebreide vermogensrapporten.
Vervolledig uw rapporten met de juiste inhoud en klantgegevens in enkele klikken.
Baseer uw rapporten op herbruikbare templates en pas ze aan aan de persoonlijke situatie van elke cliënt.
Personaliseer uw rapporten met uw eigen bedrijfslogo en -kleuren voor een harmonieuze klantenervaring.
Deel uw rapporten digitaal met uw cliënten via het platform of exporteer ze naar PDF-formaat.
Werk samen met vertrouwde derde partijen, zoals externe adviseurs of familieleden van uw cliënten om samen een complete informatiebasis op te bouwen.
Geef geautoriseerde derden 24/7 digitaal toegang tot de database van uw cliënten.
Laat hen de vermogensinformatie verrijken.
Behoud voortdurend de controle over hun toegangen en bevoegdheden.
