Volg uw cliënten voortdurend op

Sta uw cliënten non-stop bij door de evolutie van hun vermogen op te volgen en regelmatig met hen te communiceren.

Betrek uw cliënten actief bij hun vermogensplanning

Houd uw database up-to-date met de hulp van uw cliënten en neem regelmatig contact met hen op via een gebruiksvriendelijke klanteninterface.

Geef uw cliënten 24/7 digitaal toegang tot hun vermogensinformatie.

Deel wederzijdse kennis en vervolledig samen alle vermogensgegevens.

Communiceer en werk samen op een transparante manier om het vertrouwen in uw klantenrelaties verder te verdiepen.

Stel regelmatig gepersonaliseerde rapporten op

Deel je advies, inzichten, berekeningen, balansen, simulatieresultaten, ... met je klanten in periodieke vermogensrapporten.

Vervolledig uw rapporten met de juiste inhoud en klantgegevens in enkele klikken.

Baseer uw rapporten op herbruikbare templates en pas ze aan aan de persoonlijke situatie van elke cliënt.

Personaliseer uw rapporten met uw eigen bedrijfslogo en -kleuren voor een harmonieuze klantenervaring.

Deel uw rapporten digitaal met uw cliënten via het platform of exporteer ze naar PDF-formaat.

Werk efficiënt samen met vertrouwde derden

Werk samen met vertrouwde derde partijen, zoals externe adviseurs of familieleden van uw cliënten om samen een complete informatiebasis op te bouwen.

Geef vertrouwde derden 24/7 digitaal toegang tot uw informatie.

Laat hen toe om uw vermogensinformatie te verrijken.

Behoud voortdurend de controle over hun toegangen en bevoegdheden.

Ook met Abbove:

Begrijp

Bouw een 360°-overzicht van de vermogenssituatie van uw cliënt dankzij georganiseerde inventarissen.

Lees meer

Begeleid

Adviseer de juiste oplossingen op het juiste moment dankzij krachtige vermogensplanningtools.

Lees meer

Opvolgen

Bied een unieke digitale klantervaring en bouw een sterke vertrouwensrelatie op.

Lees meer

Vragen over hoe u een 360°-beeld van uw cliënten bouwt met Abbove?

Contacteer ons
Door op "Alle cookies accepteren" te klikken , gaat u akkoord met het opslaan van cookies op uw apparaat om de navigatie op de site te verbeteren, het gebruik van de site te analyseren en te helpen bij onze marketinginspanningen. Bekijk ons Privacybeleid voor meer informatie.