Assurez un suivi constant de vos clients en suivant l'évolution de leur patrimoine de manière efficace et en communiquant avec eux de manière régulière.
Maintenez votre base de données à jour avec l'aide de votre client et prenez régulièrement contact avec lui via une interface client intuitive.
Donnez à votre client un accès 24/7 à ses informations patrimoniales.
Mutualisez vos connaissances et complétez ensemble votre base de données patrimoniales.
Entretenez des contacts réguliers et approfondissez votre relation de confiance.
Partagez régulièrement des conseils, idées, calculs, bilans, résultats de simulation, ... avec votre client dans des rapports patrimoniaux complets.
Complétez vos rapports avec le bon contenu et les données de votre client en quelques clics.
Utilisez des modèles de rapports et personnalisez-les en fonction de la situation de chaque client.
Personnalisez vos rapports avec le logo et les couleurs de votre société pour une expérience client harmonisée.
Partagez digitalement les rapports avec votre client via la plateforme ou exportez-les au format PDF.
Collaborez avec des tiers de confiance, tels que les conseillers externes ou les membres de la famille de votre client, pour compléter votre base d'informations.
Donnez à des tiers de confiance autorisés un accès digital à la base de données patrimoniales de votre client.
Permettez-leur d'enrichir votre base de données.
Contrôlez les accès à tout moment en autorisant des modifications ou en limitant les accès en lecture seule.
Construisez une image à 360° de la situation patrimoniale de votre client grâce à des inventaires organisés.
Donnez les bons conseils au bon moment avec de puissants outils de planification patrimoniale.
