Détectez des opportunités patrimoniales intéressantes pour votre client grâce à une suite d'outils de conseil puissants, directement connectés à son bilan patrimonial.
Analysez l’évolution du patrimoine de votre client et déterminez les meilleures actions à entreprendre pour l'orienter dans la bonne direction.
Créez des scénarios financiers de manière automatisée.
Simulez des achats, des ventes, des donations ou d'autres transactions et étudiez leur impact sur le patrimoine futur.
Observez l’évolution des cash-flows et déterminez si des ajustements sont nécessaires.
Découvrez la meilleure façon d’organiser la succession de votre client et de réduire les droits de succession que ses héritiers devront payer.
Calculez l’impôt sur la succession de votre client de manière automatisée.
Manipulez le scénario en simulant des changements dans sa situation personnelle et patrimoniale.
Simulez le décès successif de votre client et de son partenaire et observez l'impact des deux scénarios pour la succession.
Obtenez un aperçu clair pour chaque héritier de la part nette de l'héritage qu’il recevra et des droits de succession correspondants.
Partagez des conseils, idées, calculs, bilans, résultats de simulation, ... avec votre client dans des rapports patrimoniaux complets.
Utilisez des éléments de contenu précréés qui sont automatiquement alimentés avec les données patrimoniales de votre client.
Utilisez des modèles de rapports et personnalisez-les en fonction de la situation de chaque client.
Partagez digitalement les rapports via la plateforme ou exportez-les au format PDF.
Les outils de conseil de Abbove sont directement liés aux données de votre client enregistrés dans les inventaires. Cela vous permet d'élaborer des scénarios précis en un rien de temps.
Aucune manipulation de données
Les simulations sont automatiquement alimentées par les données patrimoniales de votre client. Par conséquent, vous ne devez plus modifier des données pour observer les résultats des calculs et projections complexes.
Des scénarios toujours à jour.
Les simulations prennent en compte les données les plus récentes de votre client, de sorte que les résultats sont toujours précis et à jour.
Vous pouvez facilement partager les résultats de vos simulations et calculs avec votre client en ligne ou dans des rapports patrimoniaux complets.
Construisez une image à 360° de la situation patrimoniale de votre client grâce à des inventaires organisés.
Donnez les bons conseils au bon moment avec de puissants outils de planification patrimoniale.
