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Ayez une vue à 360° de votre client

Plus de données, plus d’informations, un seul endroit : c’est ce que nous vous offrons. Rassemblez toutes les données patrimoniales de votre client dans des inventaires structurés et ayez toujours les bonnes informations à portée de main.

Contextualisez les données patrimoniales de votre client

Élargissez votre connaissance client en définissant son contexte personnel qui structure et valorise son patrimoine.

Cartographiez toutes les personnes liées à son patrimoine dans une structure arborescente claire.

Précisez son contexte matrimonial afin de visualiser et de valoriser correctement son patrimoine en fonction des lois applicables.

Organisez les données patrimoniales de votre client
dans des inventaires structurés

Rassemblez tous les types de données patrimoniales en un seul endroit et obtenez une vue globale de tous les avoirs de votre client.

Inventoriez tous les biens de votre client

Inventoriez et détaillez les différents actifs et passifs de votre client. Qu’il s’agisse de biens immobiliers, de sociétés, de comptes, d’investissements, d’assurances-vie ou de prêts et de dettes, enregistrez leur valeur, leur propriétaire, leurs cash-flows liés et d’autres informations spécifiques aux biens.

Visualisez les structures patrimoniales

Comprenez l’ensemble du patrimoine de votre client en un clin d’oeil grâce à un diagramme de structure interactif. Grâce à notre organigramme interactif, vous visualisez en un clin d'oeil l'ensemble du patrimoine, même les plus complexes.

Inventoriez et équilibrez des donations

Créez un inventaire documenté des donations effectuées au sein de la famille. Indexez la valeur de chaque transaction et comparez leur valeur actuelle pour une transparence totale entre chaque membre de la famille.

Centralisez des documents dans un endroit sûr

Plus besoin de passer des heures à chercher le bon document. Téléchargez avec votre client tous les documents relatifs à son patrimoine dans un coffre-fort digital sécurisé et partagez-les avec vos collègues ou d’autres parties de confiance.

Préparez le futur financier de votre client avec des objectifs et des plans d’actions clairs

Assurez un avenir idéal à votre client. Élaborez des plans d’action réalistes et atteignez ses objectifs de vie les plus importants.

Visualisez l’avenir financier de votre client sur une ligne du temps claire.

Inventoriez tous ses objectifs de vie.

Élaborez des plans d’action clairs et suivez leurs progrès de près.

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