Plus de données, plus d’informations, un seul endroit : c’est ce que nous vous offrons. Rassemblez toutes les données patrimoniales de votre client dans des inventaires structurés et ayez toujours les bonnes informations à portée de main.
Élargissez votre connaissance client en définissant son contexte personnel qui structure et valorise son patrimoine.
Cartographiez toutes les personnes liées à son patrimoine dans une structure arborescente claire.
Précisez son contexte matrimonial afin de visualiser et de valoriser correctement son patrimoine en fonction des lois applicables.
Rassemblez tous les types de données patrimoniales en un seul endroit et obtenez une vue globale de tous les avoirs de votre client.
Inventoriez et détaillez les différents actifs et passifs de votre client. Qu’il s’agisse de biens immobiliers, de sociétés, de comptes, d’investissements, d’assurances-vie ou de prêts et de dettes, enregistrez leur valeur, leur propriétaire, leurs cash-flows liés et d’autres informations spécifiques aux biens.
Comprenez l’ensemble du patrimoine de votre client en un clin d’oeil grâce à un diagramme de structure interactif. Grâce à notre organigramme interactif, vous visualisez en un clin d'oeil l'ensemble du patrimoine, même les plus complexes.
Créez un inventaire documenté des donations effectuées au sein de la famille. Indexez la valeur de chaque transaction et comparez leur valeur actuelle pour une transparence totale entre chaque membre de la famille.
Plus besoin de passer des heures à chercher le bon document. Téléchargez avec votre client tous les documents relatifs à son patrimoine dans un coffre-fort digital sécurisé et partagez-les avec vos collègues ou d’autres parties de confiance.
En savoir plus.
Assurez un avenir idéal à votre client. Élaborez des plans d’action réalistes et atteignez ses objectifs de vie les plus importants.
Visualisez l’avenir financier de votre client sur une ligne du temps claire.
Inventoriez tous ses objectifs de vie.
Élaborez des plans d’action clairs et suivez leurs progrès de près.
Donnez les bons conseils au bon moment avec de puissants outils de planification patrimoniale.
Offrez une expérience digitale unique à votre client grâce à une interface client intuitive.
