PaxFamilia est un logiciel de planification patrimoniale disposant des outils et des intégrations dont vous avez besoin.
PaxFamilia est une plateforme sur mesure, personnalisable selon vos propres activités professionnelles. Chaque outil est puissant seul, mais la véritable magie réside dans leur complémentarité.
Donnez à vos clients un accès 24/7 à leurs informations patrimoniales à travers une interface client adaptée à vos couleurs.
Simplifiez les structures patrimoniales les plus complexes grâce à des diagrammes et des graphiques automatiques.
Stockez et partagez tous les documents relatifs à la situation patrimoniale de vos clients dans le coffre-fort digital et retrouvez les bons documents en un rien de temps.
En savoir plus
Identifiez les objectifs financiers de vos clients, générez des simulations financières prédictives et commencez à organiser au mieux leur avenir.
Planifiez et organisez la succession de vos clients grâce à des simulations détaillées basées sur leurs données patrimoniales actuelles.
Générez et partagez instantanément des rapports patrimoniaux intuitifs et élégants pour vos clients.
Voir un exemple de rapportLa connexion entre PaxFamilia et plusieurs bases de données externes et internes vous permet de rassembler les données patrimoniales de votre client en un seul endroit et d’obtenir ainsi une vue complète sur sa situation financière.
PaxFamilia peut être connecté à plus de 300 institutions financières pour faciliter l'implémentation des données patrimoniales de votre client stockées dans leurs bases de données.
Outre les bases de données privées, PaxFamilia est aussi connectée à des bases de données publiques, comme OpenCorporates.
Grâce à l'API et les outils de gestion des données de PaxFamilia, vous pouvez créer des intégrations robustes entre PaxFamilia et vos propres systèmes.
Intégrez tous vos systèmes d'information, outils et bases de données avec PaxFamilia via notre API PaxFamilia.
Nos intégrations personnalisées nous permettent de connecter vos systèmes à PaxFamilia et d’assurer une mise à jour automatique des données de vos clients.
Importez et exportez des fichiers Excel externes depuis et vers PaxFamilia pour mettre automatiquement à jour vos données clients.
Invitez vos clients à connecter PaxFamilia à leurs institutions financières pour toujours disposer d’informations bancaires actualisées.
Vous recherchez l’endroit le plus sûr pour garder les données patrimoniales de vos clients ? Votre recherche vient de s’achever. PaxFamilia se conforme aux normes de sécurité et de confidentialité les plus strictes du secteur bancaire.
Les données sur PaxFamilia sont toujours cryptées, tant pendant le transfert qu'au stockage. Elles ne sont révélées qu'à l'utilisateur strictement nécessaire et autorisé.
En utilisant un système d'authentification à deux facteurs lors de l'enregistrement, nous garantissons qu'il ne peut y avoir d'usurpation d'identité. Personne ne peut prétendre être vous ou votre client et accéder ainsi à vos données confidentielles.
Convaincu que la transparence est essentielle pour établir une relation de confiance entre vous et votre client, PaxFamilia inclut un journal d'activité infalsifiable qui enregistre toutes les actions réalisées au sein d'un compte.
Nous avons été accrédités AISP, ce qui signifie que vous pouvez connecter PaxFamilia à vos services bancaires de confiance. En outre, la licence démontre la confiance que mêmes les plus hautes autorités accordent à la sécurité de notre plateforme.
Nous sommes régulièrement testés pour tout compromis que notre plateforme peut avoir. Ces tests sont traduits dans des rapports, après quoi nous mettons à jour immédiatement nos politiques de sécurité.
PaxFamilia est hébergée sur AWS (Amazon Web Services), l'un des fournisseurs des cloud services les plus sûrs d'Europe. AWS effectue et crypte nos sauvegardes en utilisant les dernières techniques. Cela permet de garantir la sécurité de vos données à tout moment.
PaxFamilia respecte les exigences réglementaires de GDPR, mais nous essayons d'aller plus loin. Voilà pourquoi nous avons développé un système de management de la sécurité de l'information (ISMS) performant.
Et nous irons encore plus loin. En 2021, nous voulons vous donner la tranquillité d'esprit à vous et à votre client que vous méritez en obtenant la certification ISO 27001.
Nos politiques sont élaborées pour garantir que, quoi qu'il arrive, nous continuerons à garantir la sécurité de vos données. Les rôles au sein de l'entreprise sont bien définis et notre DPO répondra à toutes vos questions à tout moment.
