PaxFamilia is een platform voor vermogensplanning met alle tools en integraties die u nodig heeft.
PaxFamilia is een op maat gemaakt platform, volledig aanpasbaar aan de noden van uw bedrijf. Elke tool is op zichzelf krachtig, maar de echte magie zit hem in het samenspel.
Beschik over uw eigen white-label klanteninterface. Bied uw cliënten en hun gezin de gemoedsrust die ze verdienen door hen 24/7 toegang te geven tot hun vermogensinformatie.
Automatische grafieken vereenvoudigen de meest complexe vermogensstructuren voor u en uw cliënt.
Bewaar en deel alle documenten over de vermogenssituatie van uw cliënt in een beveiligde digitale kluis en vind de juiste documenten in een mum van tijd terug.
Lees meer
Identificeer de financiële doelstellingen van uw cliënt en bereid zijn toekomst voor aan de hand van accurate financiële simulaties. Maak cashflowprojecties, analyseer de vermogensevolutie en stel solide financiële plannen op.
Plan de erfenis van uw cliënt via gedetailleerde simulaties gebaseerd op up-to-date vermogensdata. Nooit meer manueel data invoeren, enkel scenario’s opstellen en advies formuleren.
Maak in no-time gepersonaliseerde rapporten door automatisch de vermogensinformatie van uw cliënt te integreren. Deel ze via PaxFamilia of exporteer naar PDF.
Bekijk voorbeeldrapportPaxFamilia is verbonden met verschillende interne en externe databanken. Zo kan u de vermogensgegevens van uw cliënt verzamelen op één plek en uw advies baseren op het volledige financiële plaatje.
zijn verbonden met PaxFamilia en maken het eenvoudig om vermogensgegevens te integreren.
Naast particuliere databases is PaxFamilia ook verbonden met openbare databanken, zoals OpenCorporates.
Dankzij de PaxFamilia-API en data management tools kan u robuuste integraties tot stand brengen tussen PaxFamilia en uw eigen systemen.
Integreer al uw informatiesystemen, tools en databases met PaxFamilia via onze PaxFamilia API.
Via onze op maat gemaakte integraties verbinden we uw systemen met PaxFamilia en zorgen we voor een automatische update van uw klantengegevens.
Importeer en exporteer externe Excel-bestanden van en naar PaxFamilia om uw klantengegevens automatisch bij te werken.
Nodig uw cliënten uit om PaxFamilia te verbinden met hun financiële instellingen en beschik zo altijd over up-to-date rekeninginformatie.
Uw cliënten kunnen gerust zijn met hun vermogensgegevens op PaxFamilia. Het platform beantwoordt aan de strengste beveiligings- en privacynormen van de bankindustrie.
Alle gegevens op PaxFamilia worden steeds versleuteld, zowel tijdens gegevensoverdracht als in rust. Enkel de strikt noodzakelijke gebruiker krijgt toegang tot de data als hij daartoe geautoriseerd is.
Via ons dubbel authenticatiesysteem bij aanmelden gaan we identiteitsdiefstal tegen. Niemand kan zich als u of uw cliënt voordoen en zo toegang tot vertrouwelijke gegevens krijgen.
We zijn ervan overtuigd dat transparantie essentieel is voor een goede vertrouwensband tussen u en uw cliënt. Daarom bevat PaxFamilia een onvervalsbaar activiteitenlogboek dat alle accountactiviteit registreert.
PaxFamilia beschikt over een AISP-licentie. Dat betekent dat u het platform kan verbinden met uw vertrouwde bankdiensten. Ook de hoogste autoriteiten hebben dus vertrouwen in onze veiligheid.
Ons platform wordt regelmatig getest op eventuele zwakke plekken. De resultaten van die tests rapporteren we zorgvuldig, waarna we ons securitybeleid onmiddellijk aanpassen.
PaxFamilia is gehost op AWS (Amazon Web Services), één van de veiligste cloud providers in Europa. AWS voert onze back-ups uit, versleutelt ze en maakt daarbij gebruik van de nieuwste technieken. Zo zijn uw gegevens te allen tijden veilig.
PaxFamilia voldoet aan de wettelijke GDPR vereisten, maar gaat nog een stapje verder. Zo ontwikkelden we ook een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS).
En we gaan nog verder. In 2021, willen we u en uw cliënten helemaal geruststellen door een ISO27001-certificaat te behalen.
Ons securitybeleid is zo opgesteld dat, wat er ook gebeurt, uw gegevens steeds veilig zijn op PaxFamilia. De bevoegdheden binnen ons bedrijf zijn duidelijk gedefinieerd en onze DPO zal onmiddellijk al uw vragen beantwoorden.
