Close

Til uw advies naar een hoger niveau

PaxFamilia is een platform voor vermogensplanning met alle tools en integraties die u nodig heeft.

Een interface voor al uw noden
in vermogensplanning

PaxFamilia is een op maat gemaakt platform, volledig aanpasbaar aan de noden van uw bedrijf. Elke tool is op zichzelf krachtig, maar de echte magie zit hem in het samenspel.

Kant-en-klare klanteninterface

Beschik over uw eigen white-label klanteninterface. Bied uw cliënten en hun gezin de gemoedsrust die ze verdienen door hen 24/7 toegang te geven tot hun vermogensinformatie.

Visualisering van vermogensstructuur

Automatische grafieken vereenvoudigen de meest complexe vermogensstructuren voor u en uw cliënt.

Beveiligde digitale kluis

Bewaar en deel alle documenten over de vermogenssituatie van uw cliënt in een beveiligde digitale kluis en vind de juiste documenten in een mum van tijd terug.

Lees meer

Financiële
Planning

Identificeer de financiële doelstellingen van uw cliënt en bereid zijn toekomst voor aan de hand van accurate financiële simulaties. Maak cashflowprojecties, analyseer de vermogensevolutie en stel solide financiële plannen op.

Erfbelasting-
simulator

Plan de erfenis van uw cliënt via gedetailleerde simulaties gebaseerd op up-to-date vermogensdata. Nooit meer manueel data invoeren, enkel scenario’s opstellen en advies formuleren.

Gepersonaliseerde
‍rapportering

Maak in no-time gepersonaliseerde rapporten door automatisch de vermogensinformatie van uw cliënt te integreren. Deel ze via PaxFamilia of exporteer naar PDF.

Bekijk voorbeeldrapport

Verbonden met het hele vermogensbeheer- ecosysteem

PaxFamilia is verbonden met verschillende interne en externe databanken. Zo kan u de vermogensgegevens van uw cliënt verzamelen op één plek en uw advies baseren op het volledige financiële plaatje.

300

financiële instellingen

zijn verbonden met PaxFamilia en maken het eenvoudig om vermogensgegevens te integreren.

Onbeperkt
aantal

publieke databases

Naast particuliere databases is PaxFamilia ook verbonden met openbare databanken, zoals OpenCorporates.

Onbeperkt
aantal

interne databases en tools

Dankzij de PaxFamilia-API en data management tools kan u robuuste integraties tot stand brengen tussen PaxFamilia en uw eigen systemen.

Verbinden met PaxFamilia?

PaxFamilia API

Integreer al uw informatiesystemen, tools en databases met PaxFamilia via onze PaxFamilia API.

File Integration Framework

Via onze op maat gemaakte integraties verbinden we uw systemen met PaxFamilia en zorgen we voor een automatische update van uw klantengegevens.

Importeer & exporteer bestanden

Importeer en exporteer externe Excel-bestanden van en naar PaxFamilia om uw klantengegevens automatisch bij te werken.

Product page / integrations

Aggregatie van rekeningen

Nodig uw cliënten uit om PaxFamilia te verbinden met hun financiële instellingen en beschik zo altijd over up-to-date rekeninginformatie.

Lees meer
Honderden adviseurs innoveren al met PaxFamilia
Bakertilly
Deloitte
Titeca
Quaestor
VGD
BNP Paribas

Veiligheid zit in ons DNA

Uw cliënten kunnen gerust zijn met hun vermogensgegevens op PaxFamilia. Het platform beantwoordt aan de strengste beveiligings- en privacynormen van de bankindustrie.

Data-encryptie

Alle gegevens op PaxFamilia worden steeds versleuteld, zowel tijdens gegevensoverdracht als in rust. Enkel de strikt noodzakelijke gebruiker krijgt toegang tot de data als hij daartoe geautoriseerd is.

Tweefactorauthenticatie

Via ons dubbel authenticatiesysteem bij aanmelden gaan we identiteitsdiefstal tegen. Niemand kan zich als u of uw cliënt voordoen en zo toegang tot vertrouwelijke gegevens krijgen.

Activiteitenlogboek

We zijn ervan overtuigd dat transparantie essentieel is voor een goede vertrouwensband tussen u en uw cliënt. Daarom bevat PaxFamilia een onvervalsbaar activiteitenlogboek dat alle accountactiviteit registreert.

Account Service Provider (AISP)

PaxFamilia beschikt over een AISP-licentie. Dat betekent dat u het platform kan verbinden met uw vertrouwde bankdiensten. Ook de hoogste autoriteiten hebben dus vertrouwen in onze veiligheid.

Frequente penetratietesten

Ons platform wordt regelmatig getest op eventuele zwakke plekken. De resultaten van die tests rapporteren we zorgvuldig, waarna we ons securitybeleid onmiddellijk aanpassen.

Regelmatige back-ups

PaxFamilia is gehost op AWS (Amazon Web Services), één van de veiligste cloud providers in Europa. AWS voert onze back-ups uit, versleutelt ze en maakt daarbij gebruik van de nieuwste technieken. Zo zijn uw gegevens te allen tijden veilig.

GDPR-Conform

PaxFamilia voldoet aan de wettelijke GDPR vereisten, maar gaat nog een stapje verder. Zo ontwikkelden we ook een managementsysteem voor informatiebeveiliging (ISMS).

Op weg naar ISO 27001

En we gaan nog verder. In 2021, willen we u en uw cliënten helemaal geruststellen door  een ISO27001-certificaat te behalen.

SLA and Business Continuity

Ons securitybeleid is zo opgesteld dat, wat er ook gebeurt, uw gegevens steeds veilig zijn op PaxFamilia. De bevoegdheden binnen ons bedrijf zijn duidelijk gedefinieerd en onze DPO zal onmiddellijk al uw vragen beantwoorden.